Hoe u in futures kunt handelen op DigiFinex
In deze uitgebreide gids leiden we u door de grondbeginselen van de handel in futures op DigiFinex, waarbij de belangrijkste concepten, essentiële terminologie en stapsgewijze instructies aan bod komen om zowel beginners als ervaren handelaren te helpen hun weg te vinden in deze opwindende markt.
Wat zijn eeuwigdurende termijncontracten?
Een futurescontract is een juridisch bindende overeenkomst tussen twee partijen om een actief te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs en datum in de toekomst. Deze activa kunnen variëren van grondstoffen zoals goud of olie tot financiële instrumenten zoals cryptocurrencies of aandelen. Dit type contract dient als een veelzijdig instrument voor zowel het indekken tegen potentiële verliezen als het veiligstellen van winsten.
Eeuwigdurende termijncontracten, een subtype van derivaten, stellen handelaren in staat te speculeren op de toekomstige prijs van een onderliggende waarde zonder deze daadwerkelijk te bezitten. In tegenstelling tot reguliere futurescontracten met vaste vervaldata, verlopen eeuwigdurende futurescontracten niet. Handelaren kunnen hun posities zo lang behouden als ze willen, waardoor ze kunnen profiteren van markttrends op de lange termijn en mogelijk aanzienlijke winsten kunnen behalen. Bovendien bevatten eeuwigdurende termijncontracten vaak unieke elementen, zoals financieringstarieven, die helpen hun prijs af te stemmen op de onderliggende waarde.
Een onderscheidend aspect van eeuwigdurende futures is het ontbreken van afwikkelingsperioden. Handelaren kunnen een positie openhouden zolang ze voldoende marge hebben, zonder gebonden te zijn aan een contractvervaldatum. Als u bijvoorbeeld een eeuwigdurend contract van BTC/USDT koopt voor €30.000, is er geen verplichting om de transactie op een specifieke datum te sluiten. U heeft de flexibiliteit om uw winst veilig te stellen of uw verliezen naar eigen goeddunken te beperken. Het is vermeldenswaard dat het verhandelen van eeuwigdurende futures in de VS niet is toegestaan, hoewel dit een substantieel deel van de wereldwijde handel in cryptocurrency uitmaakt.
Hoewel eeuwigdurende futures-contracten een waardevol instrument bieden voor het verkrijgen van blootstelling aan cryptocurrency-markten, is het essentieel om de bijbehorende risico's te onderkennen en voorzichtig te zijn bij het uitvoeren van dergelijke handelsactiviteiten.
Uitleg van de terminologie op de Futures Trading-pagina op DigiFinex
Voor beginners kan de handel in futures complexer zijn dan spothandel, omdat er een groter aantal professionele termen bij betrokken zijn. Om nieuwe gebruikers te helpen de handel in futures effectief te begrijpen en onder de knie te krijgen, is dit artikel bedoeld om de betekenis van deze termen uit te leggen zoals ze verschijnen op de DigiFinex futures-handelspagina.
We introduceren deze termen in volgorde van verschijning, beginnend van links naar rechts.
Termen boven het K-lijndiagram
Eeuwigdurende ruil: "Perpetual" duidt op continuïteit. De algemeen voorkomende ‘eeuwigdurende futures’ (ook wel eeuwigdurende futures-contracten genoemd) zijn voortgekomen uit traditionele financiële futures-contracten, met als belangrijkste verschil dat eeuwigdurende futures geen afwikkelingsdatum hebben. Dit betekent dat zolang de positie niet wordt gesloten vanwege gedwongen liquidatie, deze voor onbepaalde tijd open blijft.
Mark Price: De oprichting van Mark Price helpt de stabiliteit van de contractmarkt te verbeteren en onnodige liquidatie als gevolg van abnormale marktbewegingen te verminderen. Mark Price is voor de winst- en verliesberekening. De berekening van de Markprijs is gebaseerd op de indexprijs. De gewogen gemiddelde prijs van de overeenkomstige transacties van drie of meer beurzen wordt als indexprijs genomen.
Spot Index: De real-time eerlijke prijs van de futures, berekend op basis van de indexprijs en de marktprijs. Het wordt gebruikt om de zwevende PNL van posities te berekenen en de liquidatie van posities te bepalen. Het kan afwijken van de laatste prijs van de futures om prijsmanipulatie te voorkomen.
Financieringspercentage/afrekening: Het financieringspercentage in de huidige fase. Als de rente positief is, betalen longpositiehouders de financieringsvergoeding aan shortpositiehouders. Als de rente negatief is, betalen houders van shortposities de financieringsvergoeding aan houders van longposities.
Termen in het bied-/vraaggebied
Bied/vraag: een venster om markttrends tijdens het handelsproces te observeren. In het Bied/Vraag-gebied kunt u elke transactie, het aandeel kopers en verkopers en meer observeren.
Voorwaarden op handelsgebied
Openen en sluiten: Nadat u de prijs en hoeveelheid hebt ingevoerd op basis van uw oordeel over de richting van de markt, kunt u ervoor kiezen een long- of shortpositie te openen. Als u een koersstijging voorspelt, opent u een longpositie; als u een daling voorspelt, opent u een shortpositie. Wanneer u het gekochte contract verkoopt, sluit u de positie. Wanneer u een positie opent door een contract te kopen en deze vasthoudt zonder af te wikkelen, wordt dit een holdingpositie genoemd. U kunt uw holdingposities bekijken door onderaan de pagina op [Open Positie] te klikken.
Open Long: Wanneer u voorspelt dat de tokenprijs in de toekomst zal stijgen en een positie opent op basis van deze trend, staat dit bekend als het openen van een longpositie.
Open Short: Wanneer u voorspelt dat de tokenprijs in de toekomst zal dalen en een positie opent op basis van deze trend, staat dit bekend als het openen van een shortpositie.
Marge- en margemodus: Gebruikers kunnen zich bezighouden met futureshandel nadat ze een bepaald percentage geld als financieel onderpand hebben gestort. Dit fonds staat bekend als marge. De margemodus is onderverdeeld in geïsoleerde marge of kruismarge.
Geïsoleerd: In de geïsoleerde margemodus wordt een bepaald bedrag aan marge aan een positie toegewezen. Als de marge voor een positie daalt tot een niveau onder de onderhoudsmarge, wordt de positie geliquideerd. U kunt er ook voor kiezen om marge aan deze positie toe te voegen of te verkleinen.
Cross: In de cross-margemodus delen alle posities de cross-marge van het actief. In geval van liquidatie kan de handelaar de volledige marge en alle posities onder de kruismarge van dat actief verliezen.
Ordertypen: De ordertypen zijn onderverdeeld in limietorders, marktorders, triggerorders, trailing stop-orders en post-only-orders.
Limiet: Een limietorder is een geplaatste order om tegen een specifieke prijs of beter te kopen of verkopen. De uitvoering van een limietorder is echter niet gegarandeerd.
Markt: Een marktorder is een geplaatste order om snel te kopen of verkopen tegen de best beschikbare prijs op de markt.
Trigger: voor triggerbestellingen kunnen gebruikers vooraf een triggerprijs, orderprijs en hoeveelheid instellen. Wanneer de marktprijs de triggerprijs bereikt, plaatst het systeem automatisch een order tegen de orderprijs. Voordat de triggerorder succesvol wordt geactiveerd, wordt de positie of marge niet bevroren.
TP/SL: Een TP/SL-order is een order met vooraf ingestelde triggervoorwaarden (take-profit-prijs of stop-loss-prijs). Wanneer de laatste prijs/eerlijke prijs/indexprijs de vooraf ingestelde triggerprijs bereikt, sluit het systeem de positie tegen de beste marktprijs, op basis van de vooraf ingestelde triggerprijs en hoeveelheid. Dit wordt gedaan om het doel van het nemen van winst of het stoppen van verliezen te bereiken, waardoor gebruikers automatisch de gewenste winst kunnen verrekenen of onnodige verliezen kunnen voorkomen.
Stoplimietorder: Een stoplimietorder is een vooraf ingestelde order waarbij gebruikers de stop-lossprijs, de limietprijs en het koop-/verkoopbedrag vooraf kunnen instellen. Wanneer de laatste prijs de stop-loss-prijs bereikt, plaatst het systeem automatisch een order tegen de limietprijs.
COIN-marge: Futures met muntmarge die door MEXC worden aangeboden, zijn een omgekeerd contract dat cryptocurrency als onderpand gebruikt, wat betekent dat cryptocurrency als de basisvaluta dient. In het geval van BTC-futures met muntmarge wordt Bitcoin bijvoorbeeld gebruikt als initiële marge en voor PNL-berekeningen.
USDT-margined: Futures met USDT-marge aangeboden door MEXC zijn een lineair contract, een lineair derivaat dat wordt genoteerd en afgewikkeld in USDT, een stablecoin die is gekoppeld aan de waarde van de Amerikaanse dollar.
Hoe u USDT Margined Perpetual Futures kunt verhandelen op DigiFinex (website)
1. Ga naar de DigiFinex-website, klik op [Derivaten] en selecteer [USDT margined] . 
2. Selecteer aan de linkerkant [BTCUSDT] als voorbeeld uit de lijst met futures. 
3. Klik op Geïsoleerd of Kruis om uw [Margemodus] te kiezen.
Klik op [20X] om de hefboomvermenigvuldiger aan te passen door op het getal te klikken. 
4. Om een geldoverdracht van de spotrekening naar de futuresrekening te initiëren, klikt u rechtsonder op [Overboeking] om toegang te krijgen tot het overdrachtsmenu.
Eenmaal in het overboekingsmenu kiest u de Crptovaluta, voert u het gewenste bedrag in dat u wilt overboeken en klikt u op [OK].
5. Om een positie te openen hebben gebruikers vier opties: Limietprijs, Marktprijs, Stoplimiet en Marktlimiet. Volg deze stappen:
Limietprijs:
Stel uw gewenste koop- of verkoopprijs in.
De order wordt alleen uitgevoerd wanneer de marktprijs het opgegeven niveau bereikt.
Als de marktprijs de ingestelde prijs niet bereikt, blijft de limietorder in het orderboek staan, in afwachting van uitvoering.
Marktprijs:
Deze optie betreft een transactie zonder een koop- of verkoopprijs te specificeren.
Het systeem voert de transactie uit op basis van de laatste marktprijs op het moment dat de order wordt geplaatst.
Gebruikers hoeven alleen het gewenste bestelbedrag in te voeren.
Stoplimiet en stopmarkt:
Kies een triggertype en stel een triggerprijs, bestelprijs en bestelhoeveelheid in.
De order wordt pas als limietorder met de vooraf bepaalde prijs en hoeveelheid geplaatst wanneer de laatste marktprijs de triggerprijs bereikt.
Dit type order biedt gebruikers meer controle over hun transacties en helpt het proces te automatiseren op basis van de marktomstandigheden.
6. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, bekijkt u deze onder [Open bestellingen] onderaan de pagina. U kunt bestellingen annuleren voordat ze zijn gevuld.
Hoe u eeuwigdurende futures met USDT-marge kunt verhandelen op DigiFinex (app)
1. Open uw DigiFinex App, tik op de eerste pagina op [Derivaten] .
2. Om tussen verschillende handelsparen te wisselen, tikt u linksboven op [BTCUSDT-Swap] . U kunt vervolgens de zoekbalk voor een specifiek paar gebruiken of rechtstreeks uit de vermelde opties kiezen om de gewenste futures voor handel te vinden. 
3. Kies de margemodus en pas de hefboominstellingen aan volgens uw voorkeur. 
4. Om een geldoverdracht van de spotrekening naar de futuresrekening te initiëren, klikt u op [Overboeking] om toegang te krijgen tot het overboekingsmenu. 
5. Om een positie te openen hebben gebruikers vier opties: Limietprijs, Marktprijs, Stoplimiet en Marktlimiet. Volg deze stappen:
Limietprijs:
Stel uw gewenste koop- of verkoopprijs in.
De order wordt alleen uitgevoerd wanneer de marktprijs het opgegeven niveau bereikt.
Als de marktprijs de ingestelde prijs niet bereikt, blijft de limietorder in het orderboek staan, in afwachting van uitvoering.
Marktprijs:
Deze optie betreft een transactie zonder een koop- of verkoopprijs te specificeren.
Het systeem voert de transactie uit op basis van de laatste marktprijs op het moment dat de order wordt geplaatst.
Gebruikers hoeven alleen het gewenste bestelbedrag in te voeren.
Stoplimiet en stopmarkt:
Kies een triggertype en stel een triggerprijs, bestelprijs en bestelhoeveelheid in.
De order wordt pas als limietorder met de vooraf bepaalde prijs en hoeveelheid geplaatst wanneer de laatste marktprijs de triggerprijs bereikt.
Dit type order biedt gebruikers meer controle over hun transacties en helpt het proces te automatiseren op basis van de marktomstandigheden.
6. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, kunt u deze bekijken onder [Open bestellingen] door naar de onderkant van de pagina te scrollen. U kunt bestellingen annuleren voordat ze zijn gevuld.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Soorten orders op DigiFinex Futures
Limietvolgorde
Met limietorders kan de handelaar een specifieke koop- of verkoopprijs instellen, en de order wordt uitgevoerd tegen de orderprijs of tegen een prijs die gunstiger is dan de orderprijs.
Wanneer een limietorder wordt geplaatst en er geen order is waarvan de prijs gunstiger is dan of gelijk is aan de orderprijs die beschikbaar is voor matching in het orderboek, zal de limietorder in het orderboek worden geplaatst om te worden gevuld, waardoor de marktdiepte toeneemt. Nadat de bestelling is uitgevoerd, wordt de handelaar in rekening gebracht volgens de gunstiger makervergoeding.
Wanneer een limietorder wordt geplaatst en een order waarvan de prijs gunstiger is dan of gelijk is aan de orderprijs al beschikbaar is voor matching in het orderboek, wordt de limietorder onmiddellijk uitgevoerd tegen de op dat moment best beschikbare prijs. Vanwege de liquiditeit die tijdens de orderuitvoering wordt verbruikt, wordt een bepaalde handelsvergoeding in rekening gebracht als Taker-vergoeding.
Daarnaast kunnen limietorders ook worden gebruikt om een take-profit-limietorder geheel of gedeeltelijk af te sluiten. Het voordeel van een limietorder is dat deze gegarandeerd tegen de opgegeven prijs wordt uitgevoerd, maar er bestaat ook een risico dat de order niet wordt uitgevoerd.
Bij gebruik van een limietorder kan de gebruiker ook het effectieve tijdtype van de order wijzigen op basis van zijn handelsbehoeften, en de standaardwaarde is GTC:
- GTC (Good 'Til Cancelled Order): Dit type bestelling blijft geldig totdat deze volledig is gevuld of geannuleerd.
- IOC (Immediate or Cancel Order): Als dit type bestelling niet onmiddellijk tegen de opgegeven prijs kan worden uitgevoerd, wordt het niet-gevulde deel geannuleerd.
- FOK (Fill or Kill Order): Dit type bestelling wordt onmiddellijk geannuleerd als niet alle bestellingen kunnen worden uitgevoerd.
Marktorde
De marktorder wordt uitgevoerd tegen de beste prijs die op dat moment in het orderboek beschikbaar is. De order kan snel worden uitgevoerd zonder dat de handelaar de prijs hoeft te bepalen. De marktorder garandeert de uitvoering van orders, maar niet de uitvoeringsprijs, aangezien deze kan fluctueren afhankelijk van de marktomstandigheden. Marktorders worden doorgaans gebruikt wanneer een handelaar snel iets moet doen om een markttrend vast te leggen.
Stoplimietorder
Als de triggerprijs is ingesteld en de door de gebruiker geselecteerde benchmarkprijs (marktprijs, indexprijs, eerlijke prijs) de triggerprijs bereikt, wordt deze geactiveerd en wordt er een limietorder geplaatst tegen de orderprijs en -hoeveelheid die zijn ingesteld door de gebruiker.
Stop de marktorde
Als de triggerprijs is ingesteld en de door de gebruiker geselecteerde benchmarkprijs (marktprijs, indexprijs, eerlijke prijs) de triggerprijs bereikt, wordt deze geactiveerd en wordt er een marktorder geplaatst met de door de gebruiker ingestelde hoeveelheid.
Opmerking: het geld of de posities van de gebruiker worden niet vergrendeld wanneer de trigger wordt ingesteld. De trigger kan mislukken als gevolg van hoge marktvolatiliteit, prijsbeperkingen, positielimieten, onvoldoende onderpand, onvoldoende afsluitbaar volume, futures in niet-handelsstatus, systeemproblemen, enz. Een succesvolle triggerlimietorder is hetzelfde als een normale limietorder. en het mag niet worden uitgevoerd. Niet-uitgevoerde limietorders worden weergegeven bij actieve orders.
TP/SL
TP/SL verwijst naar de vooraf ingestelde triggerprijs (take-profitprijs of stop-loss-prijs) en het triggerprijstype. Wanneer de laatste prijs van het opgegeven triggerprijstype de vooraf ingestelde triggerprijs bereikt, plaatst het systeem een marktsluitingsorder volgens de vooraf ingestelde hoeveelheid om winst te nemen of verliezen te stoppen. Momenteel zijn er twee manieren om een stop loss-order te plaatsen:
- TP/SL instellen bij het openen van een positie: Dit betekent dat u TP/SL vooraf instelt voor een positie die op het punt staat te worden geopend. Wanneer de gebruiker een order plaatst om een positie te openen, kan hij klikken om tegelijkertijd een TP/SL-order in te stellen. Wanneer de open positieorder (gedeeltelijk of volledig) is gevuld, plaatst het systeem onmiddellijk een TP/SL-order met de triggerprijs en het triggerprijstype vooraf ingesteld door de gebruiker. (Dit kan worden bekeken in openstaande orders onder TP/SL.)
- TP/SL instellen bij het aanhouden van een positie: Gebruikers kunnen een TP/SL-order instellen voor een specifieke positie wanneer ze een positie aanhouden. Nadat de instelling is voltooid en de laatste prijs van het opgegeven triggerprijstype aan de triggervoorwaarde voldoet, plaatst het systeem een marktsluitingsorder op basis van de vooraf ingestelde hoeveelheid.
Geïsoleerde en cross-marge-modus
Geïsoleerde margemodus: Een modus die een bepaalde hoeveelheid marge aan een positie toewijst.
Cross Margin-modus: een margemodel dat al het beschikbare saldo op de rekening voor de positie gebruikt.
| Geïsoleerde margemodus | Cross-Marge-modus | |
| Verschillen | Er wordt een beperkt bedrag aan marge aan een positie toegewezen. | Al het beschikbare saldo op de rekening zal als marge worden gebruikt. |
| Op elke positie worden respectievelijk onafhankelijke marges toegepast. Winsten en verliezen zullen elkaar niet beïnvloeden. | De marge wordt voor alle posities gedeeld. Winst en verlies kunnen worden afgedekt tussen meerdere swaps. | |
| Alleen de marge van de gerelateerde positie zal worden beïnvloed als een liquidatie wordt geactiveerd. | Als de liquidatie wordt geactiveerd, gaat het volledige saldo op de rekening verloren. | |
| Pluspunten | De marge is geïsoleerd, waardoor de verliezen tot een bepaald bereik worden beperkt. Geschikt voor meer volatiele situaties en situaties met een hoge hefboomratio. | Winst en verlies kunnen worden afgedekt tussen meerdere swaps, waardoor de margevereisten worden verminderd en het kapitaalgebruik wordt vergroot. |
Verschillen tussen eeuwigdurende futures met muntmarge en eeuwigdurende futures met USDT-marginering
1. Er worden verschillende cryptovaluta gebruikt als waarderingseenheid, onderpand en berekening van PNL:- Bij eeuwigdurende futures met USDT-marges worden de waardering en prijsstelling in USDT uitgevoerd, waarbij USDT ook als onderpand wordt gebruikt en de PNL wordt berekend in USDT. Gebruikers kunnen deelnemen aan diverse futureshandel door USDT aan te houden.
- Voor eeuwigdurende futures met muntmarges zijn de prijzen en waarderingen in Amerikaanse dollars (USD), waarbij de onderliggende cryptocurrency als onderpand wordt gebruikt en de PNL wordt berekend met de onderliggende cryptovaluta. Gebruikers kunnen deelnemen aan specifieke futureshandel door de overeenkomstige onderliggende cryptovaluta aan te houden.
2. Verschillende contractwaarden:
- De waarde van elk contract in eeuwigdurende futures met een USDT-marge wordt afgeleid van de bijbehorende onderliggende cryptocurrency, geïllustreerd door de nominale waarde van 0,0001 BTC voor BTCUSDT.
- In eeuwigdurende futures met muntmarge wordt de prijs van elk contract vastgesteld in Amerikaanse dollars, zoals blijkt uit de nominale waarde van 100 USD voor BTCUSD.
3. Verschillende risico's verbonden aan de devaluatie van onderpand:
- In eeuwigdurende futures met USDT-marges is het vereiste onderpand USDT. Wanneer de prijs van de onderliggende cryptovaluta daalt, heeft dit geen invloed op de waarde van het USDT-onderpand.
- In eeuwigdurende futures met muntmarges komt het vereiste onderpand overeen met de onderliggende cryptovaluta. Wanneer de prijs van de onderliggende crypto daalt, nemen de onderpandactiva die nodig zijn voor de posities van de gebruikers toe, en is er meer van de onderliggende crypto nodig als onderpand.
