如何在DigiFinex上进行期货交易

2024/04/06

对于寻求利用金融市场波动的投资者来说，期货交易已成为一种充满活力且利润丰厚的途径。 DigiFinex 是一家领先的加密货币交易所，为个人和机构参与期货交易提供了强大的平台，为在快节奏的数字资产世界中获得潜在盈利机会提供了门户。

在这份综合指南中，我们将引导您了解 DigiFinex 期货交易的基础知识，涵盖关键概念、基本术语和分步说明，以帮助初学者和经验丰富的交易者驾驭这个令人兴奋的市场。

什么是永续期货合约？

期货合约是两方之间在未来以预定价格和日期买卖资产的具有法律约束力的协议。这些资产可以从黄金或石油等商品到加密货币或股票等金融工具。这种类型的合同是一种多功能工具，可以对冲潜在损失并确保利润。

永续期货合约是衍生品的一种子类型，使交易者能够在不实际拥有基础资产的情况下推测其未来价格。与有固定到期日的常规期货合约不同，永续期货合约不会到期。交易者可以根据自己的意愿维持仓位，从而利用长期市场趋势并有可能赚取可观的利润。此外，永续期货合约通常具有融资利率等独特元素，这有助于使其价格与标的资产保持一致。

永续期货的一个显着特点是没有结算期。只要有足够的保证金，交易者就可以保持未平仓头寸，而不受任何合约到期时间的约束。例如，如果您以 30,000 美元购买 BTC/USDT 永续合约，则没有义务在特定日期之前关闭交易。您可以灵活地自行决定确保利润或减少损失。值得注意的是，永续期货交易在美国是不允许的，尽管它构成了全球加密货币交易的很大一部分。

虽然永续期货合约提供了进入加密货币市场的宝贵工具，但在参与此类交易活动时必须承认相关风险并谨慎行事。

DigiFinex合约交易页面术语解释

对于初学者来说，期货交易可能比现货交易更复杂，因为它涉及更多的专业术语。为了帮助新用户有效理解和掌握期货交易，本文旨在解释DigiFinex期货交易页面中出现的这些术语的含义。

我们将按照出现的顺序从左到右介绍这些术语。

K线图上方的条款

永续合约： “永续”表示连续性。常见的“永续期货”（又称永续期货合约）是由传统金融期货合约演变而来，主要区别在于永续期货没有结算日。这意味着只要该仓位没有因强制平仓而平仓，它将无限期地保持开仓状态。

标记价格：标记价格的设立有助于提高合约市场的稳定性，减少因市场异常波动而造成的不必要的爆仓。标记价格用于盈亏计算。标记价格的计算基于指数价格。三个或三个以上交易所相应交易的加权平均价格作为指数价格。

现货指数：期货的实时公平价格，根据指数价格和市场价格计算得出。用于计算持仓浮动盈亏并确定持仓强平。它可能会偏离期货的最后价格，以避免价格操纵。

资金费率/结算：当前阶段的资金费率。如果利率为正，多头头寸持有者向空头头寸持有者支付资金费用。如果利率为负，空头头寸持有者向多头头寸持有者支付资金费用。

买价/卖价区域中的术语

Bid/Ask：交易过程中观察市场走势的窗口。在买价/卖价区域，您可以观察每笔交易、买家和卖家的比例等。

交易区条款

开仓和平仓：根据您对市场方向的判断输入价格和数量后，您可以选择开多头或空头头寸。如果您预测价格上涨，则开立多头头寸；如果您预测价格会下跌，则开立空头头寸。当您卖出您购买的合约时，您就平仓了。当您通过购买合约建仓并持有而不结算时，称为持有仓位。您可以点击页面下方的【持仓】查看您的持仓情况。

开多：当您预测未来代币价格会上涨并根据这一趋势开仓时，称为开多仓。

开空仓：当您预测未来代币价格会下跌并根据这一趋势开仓时，称为开空仓。

保证金及保证金模式：用户存入一定比例的资金作为金融抵押后即可从事期货交易。该基金称为保证金。保证金模式分为逐仓保证金或全仓保证金。

逐仓：逐仓模式下，为仓位分配一定数量的保证金。如果仓位的保证金减少至低于维持保证金的水平，该仓位将被清算。您还可以选择增加或减少该头寸的保证金。

全仓：全仓模式下，所有仓位共享该资产的全仓保证金。如果发生强平，交易者可能会损失该资产的所有保证金以及全仓保证金下的所有头寸。

委托类型：委托类型分为限价委托、市价委托、触发委托、追踪止损委托、止盈委托。

限价单：限价单是指以特定价格或更好价格买入或卖出的订单。然而，限价单的执行并不能得到保证。

市价单：市价单是指以市场上最佳可用价格快速买入或卖出的订单。

触发：对于触发委托，用户可以提前设置触发价格、委托价格和数量。当市场价格达到触发价格时，系统会自动按委托价格下单。在触发委托成功触发之前，仓位或保证金不会被冻结。

止盈/止损：止盈/止损订单是预先设定触发条件（止盈价或止损价）的订单。当最新价格/合理价格/指数价格达到预设的触发价格时，系统将根据预设的触发价格和数量，以市场最优价格平仓。这样做是为了达到止盈或止损的目的，让用户自动结算想要的利润或避免不必要的损失。

止损限价单：止损限价单是一种预设订单，用户可以提前设置止损价、限价和买入/卖出金额。当最新价格达到止损价时，系统会自动以限价下单。

币本位保证金： MEXC 提供的币本位保证金期货是一种以加密货币为抵押品的反向合约，即以加密货币作为基础货币。例如，在BTC币本位期货中，比特币被用作初始保证金并用于PNL计算。

USDT保证金： MEXC提供的USDT保证金期货是一种线性合约，是以与美元价值挂钩的稳定币USDT报价和结算的线性衍生产品。

如何在DigiFinex上交易USDT本位永续合约（网站）

1. 进入DigiFinex网站，点击【衍生品】，选择【USDT保证金】。

2. 在左侧合约列表中选择【BTCUSDT】

作为示例。 3. 点击逐仓或交叉来选择您的[保证金模式]。

点击[20X]，通过点击数字来调整杠杆倍数。

4. 如需从现货账户向期货账户转账，点击右下角【转账】，进入转账菜单。

进入转账菜单后，选择加密货币并输入您想要转账的金额，然后单击[确定]。

5. 用户开仓有四种选择：限价、市价、止损限价和市价限价。按着这些次序：

限价：

设置您首选的买入或卖出价格。
仅当市场价格达到指定水平时订单才会执行。
如果市场价格未达到设定价格，限价单将保留在订单簿中等待执行。

市场价：

此选项涉及不指定买入或卖出价格的交易。
下单时系统按照最新市场价格执行交易。
用户只需输入所需的订单金额即可。

止损限价和止损市场：

选择触发类型并设置触发价格、委托价格和委托数量。
当最新市场价格触及触发价格时，订单才会以预定价格和数量下达限价订单。
这种类型的订单为用户提供了对其交易的更多控制，并有助于根据市场条件实现流程自动化。

6. 下单后，可在页面底部【未结订单】下查看。您可以在订单成交前取消订单。

如何在DigiFinex上交易USDT保证金永续合约（App）

1. 打开DigiFinex App，在首页点击【衍生品】。

2. 如需切换不同交易对，请点击左上方的【BTCUSDT-Swap】 。然后，您可以使用特定货币对的搜索栏，或直接从列出的选项中进行选择，以查找所需的期货进行交易。

3. 根据您的喜好选择保证金模式并调整杠杆设置。

4. 如需从现货账户向期货账户转账，点击【转账】进入转账菜单。

5. 用户开仓有四种选择：限价、市价、止损限价和市价限价。按着这些次序：

限价：

设置您首选的买入或卖出价格。
仅当市场价格达到指定水平时订单才会执行。
如果市场价格未达到设定价格，限价单将保留在订单簿中等待执行。

市场价：

此选项涉及不指定买入或卖出价格的交易。
下单时系统按照最新市场价格执行交易。
用户只需输入所需的订单金额即可。

止损限价和止损市场：

选择触发类型并设置触发价格、委托价格和委托数量。
当最新市场价格触及触发价格时，订单才会以预定价格和数量下达限价订单。
这种类型的订单为用户提供了对其交易的更多控制，并有助于根据市场条件实现流程自动化。

6. 下单后，向下滚动至页面底部，在[未结订单]下查看订单。您可以在订单成交前取消订单。

常见问题 (FAQ)

DigiFinex 期货订单类型

限价单

限价订单允许交易者设定特定的买入或卖出价格，订单将以订单价格或比订单价格更优惠的价格成交。

提交限价委托时，如果订单簿中没有价格更优惠于或等于可供撮合的委托价格的订单，则限价订单将进入订单簿进行成交，增加市场深度。订单成交后，将按照更优惠的挂单费用向交易者收取费用。

提交限价委托时，如果订单簿中已有价格优于或等于委托价格的委托可撮合，则该限价委托将立即以当前最佳可用价格成交。由于订单执行过程中会消耗流动性，因此会收取一定的交易费用作为Taker费用支出。

此外，限价订单还可用于部分或全部平仓止盈限价订单。限价单的优点是保证在指定价格成交，但也存在订单不成交的风险。

使用限价委托时，用户还可以根据自己的交易需要切换委托的有效时间类型，默认为GTC：

- GTC（Good 'Til Canceled Order）：此类订单将一直有效，直至完全成交或取消。

- IOC（立即或取消订单）：如果此类订单无法立即以指定价格成交，则未成交部分将被取消。

- FOK（成交或取消订单）：如果所有订单都无法成交，此类订单将立即被取消。

市价订单

市价订单将以当时订单簿中可用的最佳价格执行。订单可以快速填写，无需交易者设定价格。市价单保证订单的执行，但不保证执行价格，因为它可能会根据市场情况而波动。当交易者需要快速入场以捕捉市场趋势时，通常使用市价订单。

止损限价单

如果设置了触发价格，当用户选择的基准价格（市场价格、指数价格、公允价格）达到触发价格时，就会被触发，按照设置的委托价格和数量下限价单。用户。

停止市价单

如果设置了触发价格，当用户选择的基准价格（市场价格、指数价格、公允价格）达到触发价格时，就会被触发，并以用户设置的数量下市价单。

注意：设置触发时，用户的资金或仓位不会被锁定。由于市场波动较大、价格限制、持仓限制、抵押资产不足、可平仓量不足、期货处于非交易状态、系统问题等原因，可能导致触发失败。成功触发限价单与正常限价单相同，并且可能不会被执行。未执行的限价订单将显示在活跃订单中。

TP/SL

TP/SL是指预先设定的触发价格（止盈价格或止损价格）和触发价格类型。当指定触发价格类型的最后价格达到预设的触发价格时，系统将按照预设的数量平仓市价单，以获利或止损。目前止损单有两种方式：

建仓时设置止盈/止损：即为即将开仓的仓位提前设置止盈/止损。用户下单建仓时，可以同时点击设置止盈/止损订单。当未平仓订单成交（部分或全部）时，系统会立即以用户预先设定的触发价格和触发价格类型下止盈/止损订单。（这可以在止盈/止损下的未结订单中查看。）
持仓设置止盈止损：用户在持仓时可以为指定仓位设置止盈止损订单。设置完成后，当指定触发价格类型的最后价格满足触发条件时，系统将按照预先设置的数量平仓市价单。

逐仓和全仓模式

逐仓保证金模式：为仓位分配一定数额保证金的模式。

全仓保证金模式：使用账户中所有可用余额来建仓的保证金模式。

	逐仓模式	全仓模式
差异	仓位将分配有限的保证金。	账户中所有可用余额均应用作保证金。
	每个头寸将分别应用独立的保证金。盈利和亏损不会互相影响。	所有仓位将分享保证金。可以在多次掉期之间对冲损益。
	如果触发强平，只会影响相关仓位的保证金。	如果触发强平，账户中的所有余额将会丢失。
优点	保证金是隔离的，将损失限制在一定范围内。适合波动较大、杠杆率较高的情况。	可以在多次掉期之间对冲利润和损失，从而降低保证金要求并提高资本利用率。

币本位永续合约与USDT本位永续合约的区别

1、采用不同的加密货币作为计价单位、抵押资产、盈亏计算：

USDT保证金永续合约的估值和定价均以USDT为单位，并以USDT作为抵押品，盈亏以USDT计算。用户可以通过持有USDT进行多元化的期货交易。
对于币本位永续合约，定价和估值以美元 (USD) 为单位，利用标的加密货币作为抵押品，并使用标的加密货币计算盈亏。用户可以通过持有相应的底层币种参与特定的期货交易。

2、合同金额不同：