كيفية القيام بتداول العقود الآجلة على DigiFinex

ما هي العقود الآجلة الدائمة؟

العقد الآجل هو اتفاق ملزم قانونًا بين طرفين لشراء أو بيع أصل بسعر وتاريخ محددين مسبقًا في المستقبل. يمكن أن تختلف هذه الأصول من سلع مثل الذهب أو النفط إلى الأدوات المالية مثل العملات المشفرة أو الأسهم. يعد هذا النوع من العقود بمثابة أداة متعددة الاستخدامات للتحوط ضد الخسائر المحتملة وتأمين الأرباح.

العقود الآجلة الدائمة، وهي نوع فرعي من المشتقات، تمكن المتداولين من المضاربة على السعر المستقبلي للأصل الأساسي دون امتلاكه فعليا. على عكس العقود الآجلة العادية ذات تواريخ انتهاء الصلاحية المحددة، لا تنتهي العقود الآجلة الدائمة. يمكن للمتداولين الحفاظ على مراكزهم للمدة التي يرغبون فيها، مما يسمح لهم بالاستفادة من اتجاهات السوق طويلة المدى وإمكانية تحقيق أرباح كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتميز العقود الآجلة الدائمة بعناصر فريدة مثل معدلات التمويل، والتي تساعد على مواءمة أسعارها مع الأصول الأساسية.

أحد الجوانب المميزة للعقود الآجلة الدائمة هو غياب فترات التسوية. يمكن للمتداولين الاحتفاظ بالمركز مفتوحًا طالما أن لديهم هامشًا كافيًا، دون التقيد بأي وقت لانتهاء العقد. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء عقد دائم BTC/USDT بسعر 30,000 دولار، فليس هناك أي التزام بإغلاق التداول بحلول تاريخ محدد. لديك المرونة اللازمة لتأمين أرباحك أو تقليل الخسائر وفقًا لتقديرك. تجدر الإشارة إلى أن تداول العقود الآجلة الدائمة غير مسموح به في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه يشكل جزءًا كبيرًا من تداول العملات المشفرة العالمي.

في حين أن العقود الآجلة الدائمة توفر أداة قيمة للتعرف على أسواق العملات المشفرة، فمن الضروري الاعتراف بالمخاطر المرتبطة بها وتوخي الحذر عند الانخراط في مثل هذه الأنشطة التجارية.

شرح المصطلحات في صفحة تداول العقود الآجلة على DigiFinex

بالنسبة للمبتدئين، يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة أكثر تعقيدًا من التداول الفوري، لأنه يتضمن عددًا أكبر من المصطلحات المهنية. لمساعدة المستخدمين الجدد على فهم وإتقان تداول العقود الآجلة بشكل فعال، تهدف هذه المقالة إلى شرح معاني هذه المصطلحات كما تظهر على صفحة تداول العقود الآجلة DigiFinex.

وسوف نقوم بعرض هذه المصطلحات حسب ظهورها، بدءاً من اليسار إلى اليمين.

المصطلحات الموجودة فوق مخطط K-line

المبادلة الدائمة: تشير كلمة "الدائمة" إلى الاستمرارية. تطورت "العقود الآجلة الدائمة" (المعروفة أيضًا باسم العقود الآجلة الدائمة) من العقود الآجلة المالية التقليدية، مع الاختلاف الرئيسي هو أن العقود الآجلة الدائمة ليس لها تاريخ تسوية. وهذا يعني أنه طالما لم يتم إغلاق المركز بسبب التصفية القسرية، فإنه سيظل مفتوحًا إلى أجل غير مسمى.

Mark Price: يساعد إنشاء Mark Price على تحسين استقرار سوق العقود وتقليل التصفية غير الضرورية بسبب تحركات السوق غير الطبيعية. سعر العلامة هو لحساب الربح والخسارة. يعتمد حساب سعر العلامة على سعر المؤشر. يتم اعتبار متوسط ​​السعر المرجح للمعاملات المقابلة لثلاث بورصات أو أكثر كسعر المؤشر.

المؤشر الفوري: السعر العادل في الوقت الحقيقي للعقود الآجلة، ويتم حسابه على أساس سعر المؤشر وسعر السوق. يتم استخدامه لحساب الربح والخسارة العائمة للصفقات وتحديد تصفية الصفقة. وقد ينحرف عن السعر الأخير للعقود الآجلة لتجنب التلاعب بالأسعار.

معدل التمويل/ التسوية: معدل التمويل في المرحلة الحالية. إذا كان المعدل إيجابيا، فإن أصحاب المراكز الطويلة يدفعون رسوم التمويل لأصحاب المراكز القصيرة. إذا كان المعدل سلبيًا، يدفع أصحاب المراكز القصيرة رسوم التمويل لأصحاب المراكز الطويلة.

الشروط في منطقة العرض/الطلب

العرض/الطلب: نافذة لمراقبة اتجاهات السوق أثناء عملية التداول. في منطقة العرض/الطلب، يمكنك مراقبة كل صفقة، ونسبة المشترين والبائعين، والمزيد.

المصطلحات في مجال التجارة

الفتح والإغلاق: بعد إدخال السعر والكمية بناءً على حكمك على اتجاه السوق، يمكنك اختيار فتح مركز طويل أو قصير. إذا توقعت زيادة في السعر، فإنك تفتح مركزًا طويلًا؛ إذا توقعت انخفاضًا، فإنك تفتح مركزًا قصيرًا. عند بيع العقد الذي اشتريته، فإنك تقوم بإغلاق المركز. عندما تفتح مركزًا عن طريق شراء عقد وتحتفظ به دون تسوية، يُطلق على ذلك مركز الاحتفاظ. يمكنك عرض مراكز الاحتفاظ الخاصة بك عن طريق النقر على [فتح المركز] في أسفل الصفحة.

فتح مركز طويل: عندما تتوقع أن سعر الرمز المميز سيرتفع في المستقبل وتفتح مركزًا بناءً على هذا الاتجاه، يُعرف ذلك بفتح مركز طويل.

فتح صفقة بيع: عندما تتنبأ بأن سعر الرمز المميز سينخفض ​​في المستقبل وتفتح مركزًا بناءً على هذا الاتجاه، يُعرف ذلك بفتح مركز بيع.

وضع الهامش والهامش: يمكن للمستخدمين المشاركة في تداول العقود الآجلة بعد إيداع نسبة معينة من الأموال كضمان مالي. ويعرف هذا الصندوق بالهامش. ينقسم وضع الهامش إلى هامش معزول أو هامش متقاطع.

معزول: في وضع الهامش المعزول، يتم تخصيص قدر معين من الهامش لموضع ما. إذا انخفض هامش المركز إلى مستوى أقل من هامش الصيانة، فسيتم تصفية المركز. يمكنك أيضًا اختيار إضافة أو تقليل الهامش لهذا المركز.

كروس: في وضع الهامش المتقاطع، تشترك جميع المراكز في الهامش المتقاطع للأصل. في حالة التصفية، قد يخسر المتداول كل الهامش وجميع المراكز الموجودة تحت الهامش العرضي لذلك الأصل.

أنواع الأوامر: تنقسم أنواع الأوامر إلى أمر محدد، أمر سوق، أمر تشغيل، أمر إيقاف متحرك، وأمر ما بعد فقط.

الحد: الأمر المحدد هو أمر يتم تقديمه للشراء أو البيع بسعر محدد أو أفضل. ومع ذلك، لا يتم ضمان تنفيذ الأمر المحدد.

السوق: أمر السوق هو أمر يتم تقديمه للشراء أو البيع بسرعة بأفضل سعر متاح في السوق.

عامل التشغيل: بالنسبة لأوامر التشغيل، يمكن للمستخدمين تعيين سعر التشغيل وسعر الأمر والكمية مقدمًا. عندما يصل سعر السوق إلى سعر التنفيذ، سيقوم النظام تلقائيًا بوضع أمر بسعر الطلب. قبل تفعيل أمر التشغيل بنجاح، لن يتم تجميد المركز أو الهامش.

TP/SL: أمر TP/SL هو أمر بشروط تشغيل محددة مسبقًا (سعر جني الربح أو سعر إيقاف الخسارة). عندما يصل السعر الأخير / السعر العادل / سعر المؤشر إلى سعر التنفيذ المحدد مسبقًا، سيقوم النظام بإغلاق المركز بأفضل سعر في السوق، بناءً على سعر التنفيذ المحدد مسبقًا والكمية. ويتم ذلك لتحقيق هدف جني الأرباح أو إيقاف الخسائر، مما يسمح للمستخدمين بتسوية الربح المطلوب تلقائيًا أو تجنب الخسائر غير الضرورية.

أمر إيقاف الحد: أمر إيقاف الحد هو أمر محدد مسبقًا حيث يمكن للمستخدمين تحديد سعر إيقاف الخسارة، وسعر الحد، ومبلغ الشراء/البيع مقدمًا. عندما يصل السعر الأخير إلى سعر إيقاف الخسارة، سيقوم النظام تلقائيًا بوضع أمر بالسعر المحدد.

هامش العملة المعدنية: العقود الآجلة ذات هامش العملة المقدمة من MEXC هي عقد عكسي يستخدم العملة المشفرة كضمان، مما يعني أن العملة المشفرة تعمل كعملة أساسية. على سبيل المثال، في حالة العقود الآجلة ذات هامش العملة BTC، يتم استخدام Bitcoin كهامش أولي ولحسابات الربح والخسارة.

هامش USDT: العقود الآجلة ذات هامش USDT المقدمة من MEXC هي عقد خطي، وهو منتج مشتق خطي مقتبس ومستقر في USDT، وهي عملة مستقرة مرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي.

كيفية تداول العقود الآجلة الدائمة الهامشية لـ USDT على DigiFinex (موقع ويب)

1. انتقل إلى موقع DigiFinex، وانقر على [المشتقات] ، وحدد [USDT هامشية] .

2. على الجانب الأيسر، حدد [BTCUSDT] كمثال من قائمة العقود الآجلة.

3. انقر على "معزول" أو "متقاطع" لاختيار [وضع الهامش] الخاص بك.

اضغط على [20X] لضبط مضاعف الرافعة المالية من خلال الضغط على الرقم.


4. لبدء تحويل الأموال من الحساب الفوري إلى الحساب الآجل، انقر فوق [تحويل] الموجود في أسفل اليمين للوصول إلى قائمة التحويل.

بمجرد الوصول إلى قائمة التحويل، اختر العملة المشفرة وأدخل المبلغ المطلوب الذي ترغب في تحويله، ثم انقر فوق [موافق].

5. لفتح مركز، يتوفر للمستخدمين أربعة خيارات: سعر الحد، وسعر السوق، وحد الإيقاف، وحد السوق. اتبع الخطوات التالية:

سعر الحد:

• حدد سعر الشراء أو البيع المفضل لديك.

• سيتم تنفيذ الأمر فقط عندما يصل سعر السوق إلى المستوى المحدد.

• إذا لم يصل سعر السوق إلى السعر المحدد، فسيظل الأمر المحدد في دفتر الأوامر، في انتظار التنفيذ.

سعر السوق:

• يتضمن هذا الخيار معاملة دون تحديد سعر الشراء أو البيع.

• يقوم النظام بتنفيذ المعاملة بناءً على أحدث سعر في السوق عند تقديم الطلب.

• يحتاج المستخدمون فقط إلى إدخال مبلغ الطلب المطلوب.

وقف الحد ووقف السوق:

• اختر نوع المشغل وقم بتعيين سعر التشغيل وسعر الطلب وكمية الطلب.

• سيتم تقديم الأمر فقط كأمر محدد بالسعر والكمية المحددين مسبقًا عندما يصل آخر سعر في السوق إلى سعر التنفيذ.

• يوفر هذا النوع من الأوامر للمستخدمين مزيدًا من التحكم في تداولاتهم ويساعد على أتمتة العملية بناءً على ظروف السوق.

6. بعد تقديم طلبك، قم بمشاهدته ضمن [الطلبات المفتوحة] في أسفل الصفحة. يمكنك إلغاء الطلبات قبل أن يتم ملؤها.

كيفية تداول العقود الآجلة الدائمة ذات الهامش USDT على DigiFinex (التطبيق)

1. افتح تطبيق DigiFinex، في الصفحة الأولى، اضغط على [المشتقات] .

2. للتبديل بين أزواج التداول المختلفة، اضغط على [BTCUSDT-Swap] الموجود في أعلى اليسار. يمكنك بعد ذلك استخدام شريط البحث لزوج معين أو الاختيار مباشرة من الخيارات المدرجة للعثور على العقود الآجلة المطلوبة للتداول.


3. اختر وضع الهامش واضبط إعدادات الرافعة المالية وفقًا لتفضيلاتك.

4. لبدء تحويل الأموال من الحساب الفوري إلى الحساب الآجل، انقر فوق [تحويل] للوصول إلى قائمة التحويل.

5. لفتح مركز، يتوفر للمستخدمين أربعة خيارات: سعر الحد، وسعر السوق، وحد الإيقاف، وحد السوق. اتبع الخطوات التالية:

سعر الحد:

• حدد سعر الشراء أو البيع المفضل لديك.

• سيتم تنفيذ الأمر فقط عندما يصل سعر السوق إلى المستوى المحدد.

• إذا لم يصل سعر السوق إلى السعر المحدد، فسيظل الأمر المحدد في دفتر الأوامر، في انتظار التنفيذ.

سعر السوق:

• يتضمن هذا الخيار معاملة دون تحديد سعر الشراء أو البيع.

• يقوم النظام بتنفيذ المعاملة بناءً على أحدث سعر في السوق عند تقديم الطلب.

• يحتاج المستخدمون فقط إلى إدخال مبلغ الطلب المطلوب.

وقف الحد ووقف السوق:

• اختر نوع المشغل وقم بتعيين سعر التشغيل وسعر الطلب وكمية الطلب.

• سيتم تقديم الأمر فقط كأمر محدد بالسعر والكمية المحددين مسبقًا عندما يصل آخر سعر في السوق إلى سعر التنفيذ.

• يوفر هذا النوع من الأوامر للمستخدمين مزيدًا من التحكم في تداولاتهم ويساعد على أتمتة العملية بناءً على ظروف السوق.

6. بعد تقديم طلبك، قم بمشاهدته ضمن [الطلبات المفتوحة] عن طريق التمرير لأسفل إلى أسفل الصفحة. يمكنك إلغاء الطلبات قبل أن يتم ملؤها.

أسئلة وأجوبة (FAQ)

أنواع الطلبات على العقود الآجلة لـ DigiFinex

طلب محدود

تسمح الأوامر المحددة للمتداول بتحديد سعر شراء أو بيع محدد، وسيتم تنفيذ الأمر بسعر الأمر أو بسعر أكثر ملاءمة من سعر الأمر.

عند تقديم أمر محدد، إذا لم يكن هناك أمر يكون سعره أكثر ملاءمة من أو يساوي سعر الأمر المتاح للمطابقة في دفتر الطلبات، فسوف يدخل أمر الحد إلى دفتر الطلبات ليتم ملؤه، مما يزيد من عمق السوق. بعد ملء الطلب، سيتم فرض رسوم على المتداول وفقًا لرسوم الصانع الأكثر ملاءمة.

عند تقديم أمر محدد، إذا كان الأمر الذي يكون سعره أكثر ملاءمة من أو يساوي سعر الأمر متاحًا بالفعل للمطابقة في دفتر الطلبات، فسيتم تنفيذ الأمر المحدد على الفور بأفضل سعر متاح حاليًا. بسبب السيولة المستهلكة أثناء تنفيذ الأمر، سيتم فرض رسوم تداول معينة كمصروفات رسوم المتلقي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استخدام أوامر الحد لإغلاق أمر حد جني الأرباح جزئيًا أو كليًا. تتمثل ميزة الأمر المحدد في ضمان تنفيذه بالسعر المحدد، ولكن هناك أيضًا خطر عدم تنفيذ الأمر.

عند استخدام أمر محدد، يمكن للمستخدم أيضًا تبديل نوع الوقت الفعلي للأمر وفقًا لاحتياجات التداول الخاصة به، والإعداد الافتراضي هو GTC:

- GTC (الأمر الجيد حتى يتم إلغاؤه): سيظل هذا النوع من الطلب صالحًا حتى يتم ملؤه بالكامل أو إلغاؤه.

- IOC (طلب فوري أو إلغاء): إذا لم يكن من الممكن تنفيذ هذا النوع من الطلب فورًا بالسعر المحدد، فسيتم إلغاء الجزء غير المكتمل.

- FOK (أمر التعبئة أو الإنهاء): سيتم إلغاء هذا النوع من الطلبات على الفور إذا تعذر تنفيذ جميع الطلبات.

أمر السوق

سيتم تنفيذ أمر السوق بأفضل سعر متاح في دفتر الطلبات في ذلك الوقت. يمكن تنفيذ الأمر بسرعة دون أن يقوم المتداول بتحديد السعر. يضمن أمر السوق تنفيذ الأوامر ولكن ليس سعر التنفيذ، لأنه قد يتقلب حسب ظروف السوق. تُستخدم أوامر السوق عادةً عندما يحتاج المتداول إلى الدخول بسرعة لالتقاط اتجاه السوق.

أمر إيقاف الحد

إذا تم تعيين سعر التنفيذ، عندما يصل السعر القياسي (سعر السوق، سعر المؤشر، السعر العادل) الذي اختاره المستخدم إلى سعر التنفيذ، فسيتم تشغيله، وسيتم وضع أمر محدد بسعر الطلب والكمية التي حددها المستخدم.

وقف أمر السوق

إذا تم تعيين السعر المحفز، عندما يصل السعر القياسي (سعر السوق، سعر المؤشر، السعر العادل) الذي اختاره المستخدم إلى السعر المحفز، سيتم تشغيله، وسيتم وضع أمر السوق بالكمية التي حددها المستخدم.

ملاحظة: لن يتم قفل أموال المستخدم أو مراكزه عند ضبط المشغل. قد يفشل التحفيز بسبب التقلبات العالية في السوق، وقيود الأسعار، وحدود المراكز، وعدم كفاية الأصول الإضافية، وعدم كفاية حجم الإغلاق، والعقود الآجلة في حالة عدم التداول، ومشكلات النظام، وما إلى ذلك. إن أمر الحد التحفيزي الناجح هو نفس أمر الحد العادي، ولا يجوز تنفيذه. سيتم عرض أوامر الحد غير المنفذة في الأوامر النشطة.

تب / سي

يشير TP/SL إلى سعر التنفيذ المحدد مسبقًا (سعر جني الأرباح أو سعر إيقاف الخسارة) ونوع سعر التنفيذ. عندما يصل السعر الأخير لنوع السعر المحفز المحدد إلى السعر المحفز المحدد مسبقًا، سيقوم النظام بوضع أمر إغلاق السوق وفقًا للكمية المحددة مسبقًا من أجل جني الأرباح أو إيقاف الخسارة. حاليًا، هناك طريقتان لوضع أمر إيقاف الخسارة:

• ضبط TP/SL عند فتح مركز: هذا يعني ضبط TP/SL مقدمًا للمركز الذي على وشك أن يتم فتحه. عندما يقوم المستخدم بوضع أمر لفتح مركز، يمكنه النقر لتعيين أمر TP/SL في نفس الوقت. عندما يتم تنفيذ أمر الصفقة المفتوحة (جزئيًا أو كليًا)، سيقوم النظام على الفور بوضع أمر TP/SL مع سعر التشغيل ونوع السعر المحدد مسبقًا من قبل المستخدم. (يمكن الاطلاع على ذلك في الأوامر المفتوحة ضمن TP/SL.)
• تعيين TP/SL عند الاحتفاظ بمركز ما: يمكن للمستخدمين تعيين أمر TP/SL لمركز محدد عند الاحتفاظ بمركز ما. بعد اكتمال الإعداد، عندما يستوفي السعر الأخير لنوع السعر المشغل المحدد شرط التشغيل، سيقوم النظام بوضع أمر إغلاق السوق وفقًا للكمية المحددة مسبقًا.

وضع معزول وعبر الهامش

وضع الهامش المعزول: وضع يخصص قدرًا معينًا من الهامش لموضع ما.

وضع الهامش المتقاطع: نموذج الهامش الذي يستخدم كل الرصيد المتاح في الحساب للمركز.

الاختلافات بين العقود الآجلة الدائمة الهامشية للعملة والعقود الآجلة الدائمة الهامشية لـ USDT

• في العقود الآجلة الدائمة ذات هامش USDT، يكون التقييم والتسعير بعملة USDT، مع استخدام USDT أيضًا كضمان، ويتم حساب الربح والخسارة بعملة USDT. يمكن للمستخدمين المشاركة في تداول العقود الآجلة المتنوعة من خلال الاحتفاظ بالـ USDT.
• بالنسبة للعقود الآجلة الدائمة ذات هامش العملة، يكون التسعير والتقييم بالدولار الأمريكي (USD)، باستخدام العملة المشفرة الأساسية كضمان، وحساب الربح والخسارة باستخدام العملة المشفرة الأساسية. يمكن للمستخدمين المشاركة في تداول العقود الآجلة المحددة من خلال الاحتفاظ بالعملات المشفرة الأساسية المقابلة.

• يتم اشتقاق قيمة كل عقد في العقود الآجلة الدائمة ذات الهامش USDT من العملة المشفرة الأساسية المرتبطة بها، والتي تتمثل في القيمة الاسمية البالغة 0.0001 BTC لـ BTCUSDT.
• في العقود الآجلة الدائمة للعملة بهامش العملة، يتم تحديد سعر كل عقد بالدولار الأمريكي، كما هو موضح في القيمة الاسمية البالغة 100 دولار أمريكي لـ BTCUSD.

• في العقود الآجلة الدائمة ذات هامش USDT، فإن الأصول الإضافية المطلوبة هي USDT. عندما ينخفض ​​سعر العملة المشفرة الأساسية، فإن ذلك لا يؤثر على قيمة أصول ضمان USDT.
• في العقود الآجلة الدائمة للعملة ذات الهامش، تتوافق أصول الضمان المطلوبة مع العملة المشفرة الأساسية. عندما ينخفض ​​سعر العملة المشفرة الأساسية، تزيد أصول الضمانات المطلوبة لمراكز المستخدمين، وتكون هناك حاجة إلى المزيد من العملات المشفرة الأساسية كضمان.