DigiFinex-те фьючерстік сауданы қалай жасауға болады

Мерзімсіз фьючерстік келісімшарттар дегеніміз не?

Фьючерстік келісім – бұл екі тараптың болашақта алдын ала белгіленген баға мен күні активті сатып алу немесе сату туралы заңды түрде міндетті келісімі. Бұл активтер алтын немесе мұнай сияқты тауарлардан криптовалюталар немесе акциялар сияқты қаржылық құралдарға дейін өзгеруі мүмкін. Келісімшарттың бұл түрі ықтимал шығындардан хеджирлеудің де, пайданы қамтамасыз етудің де жан-жақты құралы ретінде қызмет етеді.

Мерзімсіз фьючерстік келісім-шарттар, туынды құралдардың ішкі түрі, трейдерлерге негізгі активтің болашақ бағасы туралы нақты иелік етпестен алыпсатарлық жасауға мүмкіндік береді. Белгіленген жарамдылық мерзімі бар кәдімгі фьючерстік келісімшарттардан айырмашылығы, мерзімді фьючерстік келісімшарттардың мерзімі аяқталмайды. Трейдерлер өз позицияларын қалағанша сақтай алады, бұл оларға ұзақ мерзімді нарықтық үрдістерді капиталдандыруға және әлеуетті түрде айтарлықтай пайда табуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мерзімді фьючерстік келісімшарттар көбінесе олардың бағасын негізгі активпен сәйкестендіруге көмектесетін қаржыландыру мөлшерлемелері сияқты бірегей элементтерді қамтиды.

Мәңгілік фьючерстердің бір ерекшелігі - есеп айырысу кезеңдерінің болмауы. Трейдерлер келісім-шарттың аяқталу мерзіміне байланысты емес, жеткілікті маржа болғанша позицияны ашық ұстай алады. Мысалы, егер сіз BTC/USDT мәңгілік келісім-шартын 30 000 долларға сатып алсаңыз, белгілі бір күнге сауданы жабу міндеттемесі жоқ. Сізде өз қалауыңыз бойынша пайдаңызды қамтамасыз ету немесе шығындарды азайту икемділігі бар. Айта кетейік, АҚШ-та мәңгілік фьючерстермен сауда жасауға рұқсат етілмейді, дегенмен ол жаһандық криптовалюта саудасының маңызды бөлігін құрайды.

Мәңгілік фьючерстік келісім-шарттар криптовалюта нарықтарына әсер етудің құнды құралын ұсынса да, мұндай сауда әрекеттерімен айналысқанда байланысты тәуекелдерді мойындау және сақтық таныту өте маңызды.

DigiFinex-тегі фьючерстік сауда бетіндегі терминологияны түсіндіру

Жаңадан бастаушылар үшін фьючерстік сауда спот саудасына қарағанда күрделірек болуы мүмкін, өйткені ол кәсіби терминдердің көп санын қамтиды. Жаңа пайдаланушыларға фьючерстік сауданы тиімді түсінуге және меңгеруге көмектесу үшін бұл мақала DigiFinex фьючерстік сауда бетінде пайда болатын осы терминдердің мағыналарын түсіндіруге бағытталған.

Бұл терминдерді солдан оңға қарай көріну ретімен енгіземіз.

K-сызық диаграммасының үстіндегі шарттар

Мәңгі своп: «Мәңгі» үздіксіздікті білдіреді. Әдеттегі «мәңгілік фьючерстер» (сондай-ақ мәңгілік фьючерстік келісім-шарттар ретінде белгілі) дәстүрлі қаржылық фьючерстік келісім-шарттардан дамыды, негізгі айырмашылығы - мәңгілік фьючерстерде есеп айырысу күні жоқ. Бұл позиция мәжбүрлеп таратуға байланысты жабылмағанша, ол шексіз ашық қалады дегенді білдіреді.

Марк Прайс: Марк Прайсты құру келісімшарт нарығының тұрақтылығын жақсартуға және нарықтың қалыптан тыс қозғалысына байланысты қажетсіз жоюды азайтуға көмектеседі. Марк Прайс пайда мен шығынды есептеуге арналған. Марк бағасын есептеу индекс бағасына негізделген. Индекс бағасы ретінде үш немесе одан да көп биржалардың сәйкес мәмілелерінің орташа өлшенген бағасы алынады.

Spot Index: индекс бағасы мен нарықтық баға негізінде есептелетін фьючерстердің нақты уақыттағы әділ бағасы. Ол позициялардың өзгермелі PNL-ін есептеу және позицияны жоюды анықтау үшін қолданылады. Баға манипуляциясын болдырмау үшін фьючерстің соңғы бағасынан ауытқуы мүмкін.

Қаржыландыру мөлшерлемесі / Есеп айырысу: Ағымдағы кезеңдегі қаржыландыру мөлшерлемесі. Егер мөлшерлеме оң болса, ұзақ позиция ұстаушылар қысқа позиция ұстаушыларға қаржыландыру комиссиясын төлейді. Егер мөлшерлеме теріс болса, қысқа позиция ұстаушылар ұзақ позиция ұстаушыларға қаржыландыру комиссиясын төлейді.

Сұраныс/сұраныс аймағындағы шарттар

Сауда-саттық/сұраныс: Сауда-саттық барысында нарықтық үрдістерді бақылайтын терезе. Сұраныс/Сұраныс аймағында сіз әрбір сауданы, сатып алушылар мен сатушылар үлесін және т.б. бақылай аласыз.

Сауда аймағындағы шарттар

Ашу және жабу: нарық бағыты туралы пікіріңізге негізделген баға мен мөлшерді енгізгеннен кейін ұзақ немесе қысқа позицияны ашуды таңдауға болады. Егер сіз бағаның өсуін болжасаңыз, сіз ұзақ позицияны ашасыз; егер сіз төмендеуді болжасаңыз, сіз қысқа позицияны ашасыз. Сатып алған келісімшартты сатқан кезде сіз позицияны жабасыз. Келісімшартты сатып алу арқылы позицияны ашып, оны есеп айырысусыз ұстаған кезде ол холдингтік позиция деп аталады. Беттің төменгі жағындағы [Ашық позиция] түймесін басу арқылы ұстап тұру позицияларыңызды көруге болады .

Open Long: Токен бағасы болашақта көтерілетінін болжасаңыз және осы трендке негізделген позицияны ашсаңыз, ол ұзақ позицияны ашу ретінде белгілі.

Short Open: Токен бағасы болашақта төмендейтінін болжасаңыз және осы трендке негізделген позицияны ашсаңыз, ол қысқа позицияны ашу ретінде белгілі.

Маржа және маржа режимі: Пайдаланушылар қаржының белгілі бір пайызын қаржы кепілі ретінде депозитке салғаннан кейін фьючерстік саудамен айналыса алады. Бұл қор маржа ретінде белгілі. Маржа режимі оқшауланған маржа немесе көлденең маржа болып бөлінеді.

Оқшауланған: оқшауланған маржа режимінде белгілі бір маржа мөлшері позицияға бөлінеді. Егер позицияның маржасы қызмет көрсету маржасынан төмен деңгейге дейін төмендесе, позиция жойылады. Сондай-ақ, осы орынға жиекті қосу немесе азайтуды таңдауға болады.

Айқас: айқас маржа режимінде барлық позициялар активтің көлденең маржасымен бөліседі. Таратылған жағдайда трейдер осы активтің көлденең маржасының астындағы барлық маржаны және барлық позицияларды жоғалтуы мүмкін.

Тапсырыс түрлері: Тапсырыс түрлері шекті тапсырыс, нарықтық тапсырыс, триггер тәртібі, соңғы тоқтату тәртібі және тек кейінгі тапсырыс болып бөлінеді.

Лимит: Лимиттік тапсырыс - бұл белгілі бір бағамен немесе одан да жақсырақ сатып алу немесе сату үшін берілген тапсырыс. Дегенмен, шектеу тапсырысының орындалуына кепілдік берілмейді.

Нарық: Нарықтық тапсырыс – бұл нарықтағы ең жақсы қол жетімді бағамен жылдам сатып алу немесе сату үшін жасалған тапсырыс.

Триггер: Триггер тапсырыстары үшін пайдаланушылар триггер бағасын, тапсырыс бағасын және санын алдын ала орната алады. Нарықтық баға триггер бағасына жеткенде, жүйе тапсырыс бағасы бойынша тапсырысты автоматты түрде орналастырады. Іске қосу реті сәтті іске қосылмай тұрып, позиция немесе маржа бекітілмейді.

TP/SL: TP/SL тапсырысы алдын ала орнатылған триггер шарттары бар тапсырыс (пайда бағасын алу немесе шығынды тоқтату бағасы). Соңғы баға / әділ баға / индекс бағасы алдын ала орнатылған триггер бағасына жеткенде, жүйе алдын ала орнатылған триггер бағасы мен санына негізделген ең жақсы нарықтық баға бойынша позицияны жабады. Бұл пайдаланушыларға қажетті пайданы автоматты түрде реттеуге немесе қажетсіз шығындарды болдырмауға мүмкіндік беретін пайда алу немесе шығындарды тоқтату мақсатына жету үшін жасалады.

Шектеуді тоқтату тапсырысы: тоқтату шектеуі тапсырысы - пайдаланушылар тоқтау бағасын, шекті бағаны және сатып алу/сату сомасын алдын ала орната алатын алдын ала орнатылған тапсырыс. Соңғы баға тоқтап қалу бағасына жеткенде, жүйе автоматты түрде шекті баға бойынша тапсырыс береді.

COIN margined: MEXC ұсынған монетамен шектелген фьючерстер криптовалютаны кепіл ретінде пайдаланатын кері келісімшарт болып табылады, яғни криптовалюта негізгі валюта ретінде қызмет етеді. Мысалы, BTC монетасы бар фьючерстер жағдайында Bitcoin бастапқы маржа ретінде және PNL есептеулері үшін пайдаланылады.

USDT маржасы: MEXC ұсынатын USDT-маржалық фьючерстер сызықтық келісімшарт болып табылады, ол АҚШ долларының құнына бекітілген тұрақты USDT-де бағаланатын және есептелген сызықтық туынды өнім болып табылады.

DigiFinex-те (веб-сайт) USDT маржиналы мәңгілік фьючерспен қалай сауда жасауға болады

1. DigiFinex веб-сайтына өтіңіз, [Derivatives] түймесін басыңыз , [USDT margined] тармағын таңдаңыз .

2. Сол жақтағы фьючерстер тізімінен мысал ретінде [BTCUSDT] таңдаңыз. 3. [Маржа режимі] таңдау үшін Оқшауланған немесе Айқас түймесін

басыңыз .

Санды басу арқылы левередж мультипликаторын реттеу үшін [20X] түймесін басыңыз .


4. Спот шотынан фьючерстік шотқа ақша аударуды бастау үшін аударым мәзіріне кіру үшін төменгі оң жақта орналасқан [Транфер] түймесін басыңыз.

Аударым мәзірінде Crptocurrency таңдаңыз және аударғыңыз келетін қажетті соманы енгізіңіз де, [OK] түймесін басыңыз.

5. Позицияны ашу үшін пайдаланушылардың төрт нұсқасы бар: Лимит бағасы, Нарықтық баға, Тоқтау шегі және Нарық шегі. Мына қадамдарды орындаңыз:

Шекті баға:

• Өзіңізге ұнайтын сатып алу немесе сату бағасын орнатыңыз.

• Тапсырыс нарықтық баға көрсетілген деңгейге жеткенде ғана орындалады.

• Егер нарықтық баға белгіленген бағаға жетпесе, шекті тапсырыс орындалуды күтіп, тапсырыстар кітабында қалады.

Нарық бағасы:

• Бұл опция сатып алу немесе сату бағасын көрсетпестен транзакцияны қамтиды.

• Жүйе тапсырыс берілген кезде соңғы нарықтық баға негізінде транзакцияны орындайды.

• Пайдаланушылар тек қалаған тапсырыс сомасын енгізуі керек.

Лимитті тоқтату және нарықты тоқтату:

• Триггер түрін таңдап, триггер бағасын, тапсырыс бағасын және тапсырыс санын орнатыңыз.

• Тапсырыс тек соңғы нарықтық баға триггер бағасына жеткенде алдын ала анықталған бағасы мен саны бар шекті тапсырыс ретінде орналастырылады.

• Тапсырыстың бұл түрі пайдаланушыларға олардың сауда-саттықтарын бақылауды қамтамасыз етеді және нарықтық жағдайларға негізделген процесті автоматтандыруға көмектеседі.

6. Тапсырысты орналастырғаннан кейін оны беттің төменгі жағындағы [Open Orders] бөлімінен қараңыз. Тапсырыстар толтырылмай тұрып, олардан бас тартуға болады.

DigiFinex-те (Қолданба) USDT маржиналы мәңгілік фьючерспен қалай сауда жасауға болады

1. DigiFinex қолданбасын ашыңыз, бірінші бетте [Туындылар] түймесін түртіңіз .

2. Әртүрлі сауда жұптары арасында ауысу үшін жоғарғы сол жақта орналасқан [BTCUSDT-Swap] түймесін түртіңіз. Содан кейін сіз белгілі бір жұп үшін іздеу жолағын пайдалана аласыз немесе саудаға қажетті фьючерстерді табу үшін аталған опциялардан тікелей таңдай аласыз.


3. Маржа режимін таңдап, левередж параметрлерін қалауыңыз бойынша реттеңіз.

4. Спот шотынан фьючерстік шотқа қаражат аударуды бастау үшін аударым мәзіріне кіру үшін [Тасымалдау]

түймесін басыңыз. 5. Позицияны ашу үшін пайдаланушылардың төрт нұсқасы бар: Лимит бағасы, Нарықтық баға, Тоқтау шегі және Нарық шегі. Мына қадамдарды орындаңыз:

Шекті баға:

• Өзіңізге ұнайтын сатып алу немесе сату бағасын орнатыңыз.

• Тапсырыс нарықтық баға көрсетілген деңгейге жеткенде ғана орындалады.

• Егер нарықтық баға белгіленген бағаға жетпесе, шекті тапсырыс орындалуды күтіп, тапсырыстар кітабында қалады.

Нарық бағасы:

• Бұл опция сатып алу немесе сату бағасын көрсетпестен транзакцияны қамтиды.

• Жүйе тапсырыс берілген кезде соңғы нарықтық баға негізінде транзакцияны орындайды.

• Пайдаланушылар тек қалаған тапсырыс сомасын енгізуі керек.

Лимитті тоқтату және нарықты тоқтату:

• Триггер түрін таңдап, триггер бағасын, тапсырыс бағасын және тапсырыс санын орнатыңыз.

• Тапсырыс тек соңғы нарықтық баға триггер бағасына жеткенде алдын ала анықталған бағасы мен саны бар шекті тапсырыс ретінде орналастырылады.

• Тапсырыстың бұл түрі пайдаланушыларға олардың сауда-саттықтарын бақылауды қамтамасыз етеді және нарықтық жағдайларға негізделген процесті автоматтандыруға көмектеседі.

6. Тапсырысыңызды орналастырғаннан кейін оны беттің төменгі жағына қарай жылжыту арқылы [Ашық тапсырыстар] астында қараңыз. Тапсырыстар толтырылмай тұрып, олардан бас тартуға болады.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС)

DigiFinex фьючерстері бойынша тапсырыс түрлері

Шектеу тәртібі

Лимиттік тапсырыстар трейдерге нақты сатып алу немесе сату бағасын орнатуға мүмкіндік береді және тапсырыс тапсырыс бағасы бойынша немесе тапсырыс бағасынан тиімдірек бағамен толтырылады.

Лимиттік өтінім берілгенде, егер баға тапсырыстар кітабында сәйкестендіру үшін қолжетімді тапсырыс бағасынан қолайлы немесе оған тең тапсырыс болмаса, лимиттік өтінім толтырылатын тапсырыстар кітабына еніп, нарықтың тереңдігін арттырады. Тапсырыс толтырылғаннан кейін трейдер неғұрлым қолайлы мейкер комиссиясына сәйкес алынады.

Лимиттік тапсырыс берілгенде, егер баға тапсырыс бағасынан тиімдірек немесе оған тең тапсырыс тапсырыстар кітабында сәйкестендіру үшін әлдеқашан қолжетімді болса, шекті өтінім дереу ағымдағы ең жақсы қолжетімді баға бойынша толтырылады. Тапсырысты орындау кезінде тұтынылатын өтімділікке байланысты белгілі бір сауда комиссиясы Такер комиссиясының шығысы ретінде алынады.

Бұған қоса, лимиттік тапсырыстар кірісті алу шегінің тапсырысын ішінара немесе толық жабу үшін де пайдаланылуы мүмкін. Лимиттік тапсырыстың артықшылығы оның көрсетілген баға бойынша толтырылуына кепілдік беруі, бірақ тапсырыстың толтырылмау қаупі де бар.

Лимиттік тапсырысты пайдаланған кезде пайдаланушы сауда қажеттіліктеріне сәйкес тапсырыстың тиімді уақыт түрін ауыстыра алады және әдепкі бойынша GTC:

- GTC (Good 'Til Canceled Order): Тапсырыстың бұл түрі ол толығымен толтырылғанға немесе жойылғанға дейін жарамды болады.

- IOC (Бірден немесе Бас тарту тапсырысы): Егер тапсырыстың бұл түрі көрсетілген баға бойынша бірден толтыру мүмкін болмаса, толтырылмаған бөлік жойылады.

- FOK (Тапсырысты толтыру немесе жою): Барлық тапсырыстарды толтыру мүмкін болмаса, тапсырыстың бұл түрі дереу жойылады.

Нарық тәртібі

Нарық тапсырысы сол уақыттағы тапсырыстар кітабында бар ең жақсы баға бойынша толтырылады. Трейдер бағаны белгілемей-ақ тапсырысты тез толтыруға болады. Нарықтық тапсырыс тапсырыстардың орындалуына кепілдік береді, бірақ орындау бағасы емес, өйткені ол нарықтық жағдайларға байланысты ауытқуы мүмкін. Нарық тапсырыстары әдетте трейдер нарықтық трендті басып алу үшін жылдам жазба жасау қажет болғанда қолданылады.

Шектеуді тоқтату тәртібі

Егер триггер бағасы орнатылса, пайдаланушы таңдаған эталондық баға (нарықтық баға, индекстік баға, әділ баға) триггер бағасына жеткенде, ол іске қосылады және тапсырыс бағасы мен саны бойынша шекті тапсырыс орналастырылады. пайдаланушы.

Нарық тәртібін тоқтату

Егер триггер бағасы орнатылса, пайдаланушы таңдаған эталондық баға (нарықтық баға, индекстік баға, әділ баға) триггер бағасына жеткенде, ол іске қосылады және пайдаланушы орнатқан мөлшермен нарықтық тапсырыс орналастырылады.

Ескертпе: Триггерді орнату кезінде пайдаланушының қаражаты немесе позициялары құлыпталмайды. Триггер жоғары нарықтық құбылмалылыққа, баға шектеулеріне, позиция шектеулеріне, қамтамасыз ету активтерінің жеткіліксіздігіне, жеткіліксіз жабылатын көлемге, саудалық емес күйдегі фьючерстерге, жүйелік мәселелерге және т.б. салдарынан сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Сәтті триггер лимитінің тапсырысы қалыпты шекті тапсырыспен бірдей, және ол орындалмауы мүмкін. Орындалмаған шекті тапсырыстар белсенді тапсырыстарда көрсетіледі.

TP/SL

TP/SL алдын ала орнатылған триггер бағасын (пайда бағасын алу немесе жоғалтуды тоқтату бағасы) және триггер бағасының түрін білдіреді. Көрсетілген триггер бағасы түрінің соңғы бағасы алдын ала белгіленген триггер бағасына жеткенде, жүйе пайда алу немесе шығынды тоқтату үшін алдын ала белгіленген мөлшерге сәйкес жақын нарықтық тапсырыс береді. Қазіргі уақытта жоғалтуды тоқтату тәртібін орналастырудың екі жолы бар:

• Позицияны ашу кезінде TP/SL орнату: бұл ашылғалы тұрған позиция үшін TP/SL алдын ала орнатуды білдіреді. Пайдаланушы позицияны ашуға тапсырыс бергенде, олар бір уақытта TP/SL тапсырысын орнату үшін шертеді. Ашық позицияға тапсырыс толтырылған кезде (ішінара немесе толық), жүйе пайдаланушы алдын ала белгілеген триггер бағасы мен триггер бағасы түрімен TP/SL тапсырысын дереу орналастырады. (Мұны TP/SL бойынша ашық тапсырыстарда көруге болады.)
• Позицияны ұстап тұру кезінде TP/SL орнату: Пайдаланушылар позицияны ұстаған кезде көрсетілген позиция үшін TP/SL тәртібін орната алады. Орнату аяқталғаннан кейін, көрсетілген триггер бағасы түрінің соңғы бағасы триггер шартына сәйкес келгенде, жүйе алдын ала орнатылған мөлшерге сәйкес жақын нарықтық тапсырысты орналастырады.

Оқшауланған және айқас маржа режимі

Оқшауланған маржа режимі: позицияға белгілі бір маржа мөлшерін бөлетін режим.

Кросс маржа режимі: позицияға арналған шоттағы барлық қолжетімді балансты пайдаланатын маржа үлгісі.

Монетамен шектелген мәңгілік фьючерстер мен USDT мерзімсіз фьючерстерінің арасындағы айырмашылықтар

• USDT мерзімсіз фьючерстерінде бағалау және баға белгілеу USDT-де, USDT де кепілдік ретінде пайдаланылады, ал PNL USDT-де есептеледі. Пайдаланушылар USDT ұстау арқылы әртүрлі фьючерстік саудамен айналыса алады.
• Монетамен шектелген мәңгілік фьючерстер үшін баға белгілеу және бағалау АҚШ долларында (АҚШ долларында), негізгі криптовалютаны кепіл ретінде пайдаланады және негізгі криптомен PNL есептейді. Пайдаланушылар тиісті негізгі криптованиені ұстау арқылы нақты фьючерстік саудаға қатыса алады.

• USDT маржиналы мәңгілік фьючерстердегі әрбір келісімшарттың құны BTCUSDT үшін 0,0001 BTC номиналды құны мысалында келтірілген, байланысты негізгі криптовалютадан алынған.
• Монетамен шектелген мәңгілік фьючерстерде әрбір келісімшарттың бағасы BTCUSD үшін 100 АҚШ долларының номиналды құнынан көрінетіндей АҚШ долларымен бекітілген.

• USDT мерзімсіз мерзімді фьючерстерде талап етілетін кепіл активі USDT болып табылады. Негізгі криптоның бағасы төмендегенде, ол USDT кепіл активінің құнына әсер етпейді.
• Coin margined perpetual фьючерстерінде талап етілетін кепіл активі негізгі криптоға сәйкес келеді. Негізгі криптоның бағасы төмендеген кезде, пайдаланушылардың позициялары үшін қажетті кепіл активтері артады және кепіл ретінде негізгі криптоның көп бөлігі қажет.