Comment faire du trading à terme sur DigiFinex

Que sont les contrats à terme perpétuels ?

Un contrat à terme est un accord juridiquement contraignant entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à un prix et une date prédéterminés dans le futur. Ces actifs peuvent varier des matières premières comme l’or ou le pétrole aux instruments financiers tels que les crypto-monnaies ou les actions. Ce type de contrat constitue un outil polyvalent permettant à la fois de se protéger contre des pertes potentielles et de garantir des bénéfices.

Les contrats à terme perpétuels, un sous-type de produits dérivés, permettent aux traders de spéculer sur le prix futur d'un actif sous-jacent sans le posséder réellement. Contrairement aux contrats à terme classiques avec des dates d'expiration fixes, les contrats à terme perpétuels n'expirent pas. Les traders peuvent maintenir leurs positions aussi longtemps qu'ils le souhaitent, ce qui leur permet de capitaliser sur les tendances du marché à long terme et potentiellement de réaliser des bénéfices substantiels. De plus, les contrats à terme perpétuels comportent souvent des éléments uniques tels que les taux de financement, qui aident à aligner leur prix sur l'actif sous-jacent.

Un aspect distinctif des contrats à terme perpétuels est l’absence de périodes de règlement. Les traders peuvent conserver une position ouverte aussi longtemps qu'ils disposent d'une marge suffisante, sans être liés par une date d'expiration du contrat. Par exemple, si vous achetez un contrat perpétuel BTC/USDT à 30 000 $, il n'y a aucune obligation de clôturer la transaction à une date précise. Vous avez la possibilité de sécuriser vos bénéfices ou de réduire vos pertes à votre discrétion. Il convient de noter que le trading de contrats à terme perpétuels n’est pas autorisé aux États-Unis, bien qu’il constitue une part substantielle du trading mondial de cryptomonnaies.

Bien que les contrats à terme perpétuels offrent un outil précieux pour s'exposer aux marchés des cryptomonnaies, il est essentiel de reconnaître les risques associés et de faire preuve de prudence lorsque l'on s'engage dans de telles activités de trading.

Explication de la terminologie sur la page de trading à terme de DigiFinex

Pour les débutants, le trading à terme peut être plus complexe que le trading au comptant, car il implique un plus grand nombre de termes professionnels. Pour aider les nouveaux utilisateurs à comprendre et à maîtriser efficacement le trading à terme, cet article vise à expliquer la signification de ces termes tels qu'ils apparaissent sur la page de trading à terme de DigiFinex.

Nous présenterons ces termes par ordre d’apparition, de gauche à droite.

Termes au-dessus du graphique de la ligne K

Échange perpétuel:«Perpétuel» désigne la continuité. Les « contrats à terme perpétuels » (également connus sous le nom de contrats à terme perpétuels) ont évolué à partir des contrats à terme financiers traditionnels, la principale différence étant que les contrats à terme perpétuels n'ont pas de date de règlement. Cela signifie que tant que la position n'est pas fermée en raison d'une liquidation forcée, elle restera ouverte indéfiniment.

Mark Price: La création de Mark Price contribue à améliorer la stabilité du marché des contrats et à réduire les liquidations inutiles dues à des mouvements anormaux du marché. Mark Price est destiné au calcul des profits et des pertes. Le calcul du Mark Price est basé sur le prix indice. Le prix moyen pondéré des transactions correspondantes de trois bourses ou plus est pris comme prix indice.

Indice Spot: Le juste prix en temps réel des contrats à terme, calculé sur la base du prix de l'indice et du prix du marché. Il est utilisé pour calculer le PNL flottant des positions et déterminer la liquidation des positions. Il peut s'écarter du dernier prix des contrats à terme pour éviter toute manipulation des prix.

Taux de financement/règlement: le taux de financement à l’étape actuelle. Si le taux est positif, les détenteurs de positions longues paient les frais de financement aux détenteurs de positions courtes. Si le taux est négatif, les détenteurs de positions courtes paient les frais de financement aux détenteurs de positions longues.

Conditions dans la zone Bid/Ask

Bid/Ask: Une fenêtre pour observer les tendances du marché pendant le processus de négociation. Dans la zone Bid/Ask, vous pouvez observer chaque transaction, la proportion d'acheteurs et de vendeurs, et bien plus encore.

Termes dans la zone commerciale

Ouverture et clôture: après avoir saisi le prix et la quantité en fonction de votre jugement sur la direction du marché, vous pouvez choisir d'ouvrir une position longue ou courte. Si vous prévoyez une hausse des prix, vous ouvrez une position longue ; si vous prévoyez une baisse, vous ouvrez une position courte. Lorsque vous vendez le contrat que vous avez acheté, vous clôturez la position. Lorsque vous ouvrez une position en achetant un contrat et que vous la conservez sans régler, on parle de position de maintien. Vous pouvez consulter vos positions détenues en cliquant sur [Open Position] en bas de la page.

Ouvrir une position longue: lorsque vous prédisez que le prix du jeton augmentera dans le futur et que vous ouvrez une position basée sur cette tendance, on parle d'ouverture d'une position longue.

Ouvrir une position courte: lorsque vous prédisez que le prix du jeton va baisser dans le futur et ouvrez une position basée sur cette tendance, on parle d'ouverture d'une position courte.

Marge et mode marge: les utilisateurs peuvent effectuer des transactions à terme après avoir déposé un certain pourcentage de fonds comme garantie financière. Ce fonds est connu sous le nom de marge. Le mode marge est divisé en marge isolée ou marge croisée.

Isolé : En mode marge isolée, un certain montant de marge est alloué à une position. Si la marge d'une position descend à un niveau inférieur à la marge de maintien, la position sera liquidée. Vous pouvez également choisir d'ajouter ou de réduire la marge à cette position.

Croix: en mode marge croisée, toutes les positions partagent la marge croisée de l'actif. En cas de liquidation, le trader peut perdre toute la marge et toutes les positions sous la marge croisée de cet actif.

Types d'ordres: les types d'ordres sont divisés en ordre limité, ordre au marché, ordre déclencheur, ordre stop suiveur et ordre post-only.

Limite: Un ordre limité est un ordre passé pour acheter ou vendre à un prix spécifique ou mieux. Cependant, l'exécution d'un ordre limité n'est pas garantie.

Marché : Un ordre au marché est un ordre passé pour acheter ou vendre rapidement au meilleur prix disponible sur le marché.

Déclencheur: pour les ordres déclencheurs, les utilisateurs peuvent définir à l'avance un prix de déclenchement, un prix de commande et une quantité. Lorsque le prix du marché atteint le prix de déclenchement, le système passe automatiquement un ordre au prix de l'ordre. Avant que l'ordre de déclenchement ne soit déclenché avec succès, la position ou la marge ne sera pas gelée.

TP/SL : Un ordre TP/SL est un ordre avec des conditions de déclenchement prédéfinies (prix take profit ou prix stop-loss). Lorsque le dernier prix/juste prix/prix de l'indice atteint le prix de déclenchement prédéfini, le système clôturera la position au meilleur prix du marché, en fonction du prix de déclenchement et de la quantité prédéfinis. Ceci est fait pour atteindre l'objectif de réaliser des bénéfices ou d'arrêter les pertes, permettant aux utilisateurs de régler automatiquement le profit souhaité ou d'éviter des pertes inutiles.

Ordre stop limite: un ordre stop limite est un ordre prédéfini dans lequel les utilisateurs peuvent définir à l'avance le prix stop-loss, le prix limite et le montant d'achat/vente. Lorsque le dernier prix atteint le prix stop-loss, le système passe automatiquement un ordre au prix limite.

Marge COIN: les contrats à terme avec marge sur pièces fournis par MEXC sont un contrat inversé qui utilise la crypto-monnaie comme garantie, ce qui signifie que la crypto-monnaie sert de devise de base. Par exemple, dans le cas des contrats à terme sur marge BTC, Bitcoin est utilisé comme marge initiale et pour les calculs PNL.

Marge USDT: les contrats à terme sur marge USDT fournis par MEXC sont un contrat linéaire, qui est un produit dérivé linéaire coté et réglé en USDT, une pièce stable indexée sur la valeur du dollar américain.

Comment négocier des contrats à terme perpétuels sur marge USDT sur DigiFinex (site Web)

1. Accédez au site Web DigiFinex, cliquez sur [Derivatives] , sélectionnez [USDT margined] .

2. Sur le côté gauche, sélectionnez [BTCUSDT] comme exemple dans la liste des contrats à terme.

3. Cliquez sur Isolé ou Croix pour choisir votre [Mode Marge].

Cliquez sur [20X] pour ajuster le multiplicateur de levier en cliquant sur le nombre.


4. Pour lancer un transfert de fonds du compte spot vers le compte à terme, cliquez sur [Transfert] situé en bas à droite pour accéder au menu de transfert.

Une fois dans le menu de transfert, choisissez la Crpto-monnaie et entrez le montant souhaité que vous souhaitez transférer, puis cliquez sur [OK].

5. Pour ouvrir une position, les utilisateurs disposent de quatre options: prix limite, prix du marché, limite d'arrêt et limite de marché. Suivez ces étapes:

Prix ​​limite:

• Définissez votre prix d’achat ou de vente préféré.

• L'ordre ne sera exécuté que lorsque le prix du marché atteindra le niveau spécifié.

• Si le prix du marché n'atteint pas le prix fixé, l'ordre limité reste dans le carnet d'ordres, en attente d'exécution.

Prix ​​du marché:

• Cette option implique une transaction sans préciser de prix d'achat ou de vente.

• Le système exécute la transaction sur la base du dernier prix du marché au moment où l'ordre est passé.

• Les utilisateurs doivent uniquement saisir le montant de la commande souhaité.

Limite d'arrêt et marché d'arrêt:

• Choisissez un type de déclencheur et définissez un prix de déclenchement, un prix de commande et une quantité commandée.

• L'ordre ne sera passé sous forme d'ordre limité avec le prix et la quantité prédéterminés que lorsque le dernier prix du marché atteint le prix de déclenchement.

• Ce type d'ordre offre aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs transactions et permet d'automatiser le processus en fonction des conditions du marché.

6. Après avoir passé votre commande, consultez-la sous [Commandes ouvertes] au bas de la page. Vous pouvez annuler les commandes avant qu'elles ne soient exécutées.

Comment négocier des contrats à terme perpétuels avec marge USDT sur DigiFinex (application)

1. Ouvrez votre application DigiFinex, sur la première page, appuyez sur [Derivatives] .

2. Pour basculer entre différentes paires de trading, appuyez sur [BTCUSDT-Swap] situé en haut à gauche. Vous pouvez ensuite utiliser la barre de recherche pour une paire spécifique ou sélectionner directement parmi les options répertoriées pour trouver les contrats à terme souhaités pour le trading.


3. Choisissez le mode marge et ajustez les paramètres de levier selon vos préférences.

4. Pour initier un transfert de fonds du compte spot vers le compte à terme, cliquez sur [Transfert] pour accéder au menu de transfert.

5. Pour ouvrir une position, les utilisateurs disposent de quatre options: prix limite, prix du marché, limite d'arrêt et limite de marché. Suivez ces étapes:

Prix ​​limite:

• Définissez votre prix d’achat ou de vente préféré.

• L'ordre ne sera exécuté que lorsque le prix du marché atteindra le niveau spécifié.

• Si le prix du marché n'atteint pas le prix fixé, l'ordre limité reste dans le carnet d'ordres, en attente d'exécution.

Prix ​​du marché:

• Cette option implique une transaction sans préciser de prix d'achat ou de vente.

• Le système exécute la transaction sur la base du dernier prix du marché au moment où l'ordre est passé.

• Les utilisateurs doivent uniquement saisir le montant de la commande souhaité.

Limite d'arrêt et marché d'arrêt:

• Choisissez un type de déclencheur et définissez un prix de déclenchement, un prix de commande et une quantité commandée.

• L'ordre ne sera passé sous forme d'ordre limité avec le prix et la quantité prédéterminés que lorsque le dernier prix du marché atteint le prix de déclenchement.

• Ce type d'ordre offre aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs transactions et permet d'automatiser le processus en fonction des conditions du marché.

6. Après avoir passé votre commande, consultez-la sous [Commandes ouvertes] en faisant défiler vers le bas de la page. Vous pouvez annuler les commandes avant qu'elles ne soient exécutées.

Foire aux questions (FAQ)

Types d'ordres sur DigiFinex Futures

Ordre Limité

Les ordres limités permettent au trader de fixer un prix d'achat ou de vente spécifique, et l'ordre sera exécuté au prix de l'ordre ou à un prix plus favorable que le prix de l'ordre.

Lorsqu'un ordre limité est soumis, s'il n'existe aucun ordre dont le prix est plus favorable ou égal au prix de l'ordre disponible pour une correspondance dans le carnet d'ordres, l'ordre limité entrera dans le carnet d'ordres pour être exécuté, augmentant ainsi la profondeur du marché. Une fois la commande exécutée, le trader sera facturé selon les frais du fabricant les plus favorables.

Lorsqu'un ordre limité est soumis, si un ordre dont le prix est plus favorable ou égal au prix de l'ordre est déjà disponible pour correspondance dans le carnet d'ordres, l'ordre limité sera immédiatement exécuté au meilleur prix disponible actuel. En raison de la liquidité consommée lors de l'exécution de l'ordre, certains frais de négociation seront facturés au titre des frais du Taker.

En outre, les ordres limités peuvent également être utilisés pour clôturer partiellement ou totalement un ordre limité de take profit. L’avantage d’un ordre limité est qu’il est garanti d’être exécuté au prix spécifié, mais il existe également un risque que l’ordre ne soit pas exécuté.

Lorsqu'il utilise un ordre limité, l'utilisateur peut également changer le type d'heure effective de l'ordre en fonction de ses besoins de trading, et la valeur par défaut est GTC:

- GTC (Good 'Til Canceled Order) : Ce type de commande restera valable jusqu'à ce qu'elle soit entièrement exécutée ou annulée.

- IOC (Commande Immédiate ou Annulée) : Si ce type de commande ne peut être exécuté immédiatement au prix indiqué, la partie non exécutée sera annulée.

- FOK (Fill or Kill Order) : Ce type d'ordre sera annulé immédiatement si toutes les commandes ne peuvent être exécutées.

Ordre du marché

L’ordre au marché sera exécuté au meilleur prix disponible dans le carnet d’ordres à ce moment-là. L'ordre peut être exécuté rapidement sans que le trader ne fixe le prix. L'ordre au marché garantit l'exécution des ordres mais pas le prix d'exécution, car celui-ci peut fluctuer en fonction des conditions de marché. Les ordres de marché sont généralement utilisés lorsqu'un trader doit effectuer une entrée rapide pour capturer une tendance du marché.

Ordre stop limite

Si le prix de déclenchement est fixé, lorsque le prix de référence (prix du marché, prix de l'indice, prix équitable) sélectionné par l'utilisateur atteint le prix de déclenchement, il sera déclenché et un ordre limité sera passé au prix de l'ordre et à la quantité fixés par l'utilisateur.

Ordre d'arrêt du marché

Si le prix de déclenchement est fixé, lorsque le prix de référence (prix du marché, prix de l'indice, juste prix) sélectionné par l'utilisateur atteint le prix de déclenchement, il sera déclenché et un ordre au marché sera passé avec la quantité définie par l'utilisateur.

Remarque: les fonds ou les positions de l'utilisateur ne seront pas verrouillés lors du réglage du déclencheur. Le déclencheur peut échouer en raison d'une forte volatilité du marché, de restrictions de prix, de limites de position, d'actifs de garantie insuffisants, d'un volume de clôture insuffisant, de contrats à terme en statut non commercial, de problèmes du système, etc. Un ordre de déclenchement à cours limité réussi est le même qu'un ordre à cours limité normal, et il ne peut pas être exécuté. Les ordres limités non exécutés seront affichés dans les ordres actifs.

TP/SL

TP/SL fait référence au prix de déclenchement prédéfini (prix de take profit ou prix stop loss) et au type de prix de déclenchement. Lorsque le dernier prix du type de prix de déclenchement spécifié atteint le prix de déclenchement prédéfini, le système passe un ordre de clôture au marché en fonction de la quantité prédéfinie afin de réaliser un profit ou d'arrêter les pertes. Actuellement, il existe deux façons de passer un ordre stop loss:

• Définir TP/SL lors de l’ouverture d’une position : Cela signifie définir TP/SL à l’avance pour une position qui est sur le point d’être ouverte. Lorsque l'utilisateur passe un ordre pour ouvrir une position, il peut cliquer pour définir un ordre TP/SL en même temps. Lorsque l'ordre de position ouverte est exécuté (partiellement ou entièrement), le système passe immédiatement un ordre TP/SL avec le prix de déclenchement et le type de prix de déclenchement prédéfinis par l'utilisateur. (Cela peut être consulté dans les commandes ouvertes sous TP/SL.)
• Définir TP/SL lorsqu'ils occupent une position: les utilisateurs peuvent définir un ordre TP/SL pour une position spécifiée lorsqu'ils occupent une position. Une fois le réglage terminé, lorsque le dernier prix du type de prix de déclenchement spécifié répond à la condition de déclenchement, le système passera un ordre de clôture au marché en fonction de la quantité définie à l'avance.

Mode isolé et marge croisée

Mode marge isolée: un mode qui alloue une certaine quantité de marge à une position.

Mode marge croisée: un modèle de marge qui utilise tout le solde disponible dans le compte pour la position.

Différences entre les contrats à terme perpétuels sur marge sur pièces et les contrats à terme perpétuels sur marge USDT

• Dans les contrats à terme perpétuels avec marge USDT, la valorisation et le prix sont en USDT, l'USDT étant également utilisé comme garantie, et le PNL étant calculé en USDT. Les utilisateurs peuvent participer à diverses transactions à terme en détenant des USDT.
• Pour les contrats à terme perpétuels avec marge Coin, le prix et la valorisation sont en dollars américains (USD), en utilisant la crypto-monnaie sous-jacente comme garantie et en calculant le PNL avec la crypto sous-jacente. Les utilisateurs peuvent participer à des transactions à terme spécifiques en détenant la crypto sous-jacente correspondante.

• La valeur de chaque contrat à terme perpétuel avec marge USDT est dérivée de la crypto-monnaie sous-jacente associée, illustrée par la valeur nominale de 0,0001 BTC pour BTCUSDT.
• Dans les contrats à terme perpétuels avec marge Coin, le prix de chaque contrat est fixé en dollars américains, comme le montre la valeur nominale de 100 USD pour BTCUSD.

• Dans les contrats à terme perpétuels avec marge USDT, l'actif de garantie requis est l'USDT. Lorsque le prix de la crypto sous-jacente baisse, cela n’affecte pas la valeur de l’actif collatéral USDT.
• Dans les contrats à terme perpétuels avec marge sur pièces, l’actif de garantie requis correspond à la crypto sous-jacente. Lorsque le prix de la crypto sous-jacente baisse, les actifs de garantie requis pour les positions des utilisateurs augmentent et une plus grande partie de la crypto sous-jacente est nécessaire comme garantie.