Hogyan végezzünk határidős kereskedést a DigiFinexen
Ebben az átfogó útmutatóban végigvezetjük a DigiFinex határidős kereskedésének alapjain, lefedve a kulcsfontosságú fogalmakat, a lényeges terminológiát, és lépésről lépésre útmutatást nyújtva a kezdőknek és a tapasztalt kereskedőknek is eligazodni ezen az izgalmas piacon.
Mik azok az örök határidős szerződések?
A határidős szerződés egy jogilag kötelező érvényű megállapodás két fél között, hogy egy eszközt előre meghatározott áron és időpontban a jövőben vásároljanak vagy adnak el. Ezek az eszközök az áruktól, például aranytól vagy olajtól a pénzügyi eszközökig, például kriptovalutákig vagy részvényekig változhatnak. Az ilyen típusú szerződések sokoldalú eszközként szolgálnak mind az esetleges veszteségek elleni fedezéshez, mind a nyereség biztosításához.
Az örökre szóló határidős kontraktusok, a származtatott ügyletek egyik altípusa, lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy spekuláljanak egy mögöttes eszköz jövőbeli árára anélkül, hogy ténylegesen birtokolnák azt. A szokásos határidős, meghatározott lejáratú határidős szerződésektől eltérően az állandó határidős szerződések nem járnak le. A kereskedők megőrizhetik pozíciójukat, ameddig csak akarják, lehetővé téve számukra, hogy kiaknázzák a hosszú távú piaci trendeket, és potenciálisan jelentős nyereségre tegyenek szert. Ezenkívül az örökkévaló határidős szerződések gyakran egyedi elemeket tartalmaznak, például a finanszírozási kamatlábakat, amelyek segítik az árukat a mögöttes eszközhöz igazítani.
Az örök határidős ügyletek egyik jellegzetes aspektusa az elszámolási időszakok hiánya. A kereskedők addig tarthatnak nyitva egy pozíciót, amíg elegendő fedezettel rendelkeznek, anélkül, hogy a szerződés lejárati idejéhez kötné őket. Például, ha egy BTC/USDT örökös szerződést vásárol 30 000 dollárért, akkor nincs kötelezettség arra, hogy a kereskedést meghatározott időpontig lezárja. Önnek lehetősége van arra, hogy saját belátása szerint biztosítsa nyereségét vagy csökkentse veszteségeit. Érdemes megjegyezni, hogy az örök határidős ügyletekkel való kereskedés nem engedélyezett az Egyesült Államokban, bár ez a globális kriptovaluta-kereskedelem jelentős részét képezi.
Míg a perpetual futures szerződések értékes eszközt kínálnak a kriptovaluta piacokon való kitettség megszerzéséhez, elengedhetetlen a kapcsolódó kockázatok elismerése, és az ilyen kereskedési tevékenységek során körültekintően kell eljárni.
Terminológia magyarázata a DigiFinex határidős kereskedési oldalán
Kezdők számára a határidős kereskedés bonyolultabb lehet, mint az azonnali kereskedés, mivel több szakmai kifejezést foglal magában. Annak érdekében, hogy az új felhasználók megértsék és hatékonyan elsajátítsák a határidős kereskedést, ennek a cikknek a célja, hogy elmagyarázza e kifejezések jelentését, ahogyan azok megjelennek a DigiFinex határidős kereskedési oldalán.
Ezeket a kifejezéseket megjelenési sorrendben fogjuk bemutatni, balról jobbra kezdve.
Kifejezések a K-vonal diagram felett
Perpetual swap: Az "örökös" a folytonosságot jelöli. Az általánosan használt "örök határidős szerződések" (más néven örök határidős kontraktusok) a hagyományos határidős pénzügyi szerződésekből fejlődtek ki, azzal a fő különbséggel, hogy az örök határidős ügyleteknek nincs elszámolási dátumuk. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg a pozíció kényszer-felszámolás miatt nincs lezárva, korlátlan ideig nyitva marad.
Mark Price: A Mark Price létrehozása elősegíti a szerződéses piac stabilitásának javítását és a rendellenes piaci mozgások miatti szükségtelen felszámolások csökkentését. Mark Price a nyereség és veszteség kiszámításához. A Mark Price számítása az indexáron alapul. Három vagy több tőzsde megfelelő tranzakcióinak súlyozott átlagárát veszik indexárnak.
Spot Index: A határidős ügyletek valós idejű valós ára, az indexár és a piaci ár alapján számítva. A pozíciók lebegő PNL-jének kiszámítására és a pozíció likvidáció meghatározására szolgál. Az ármanipuláció elkerülése érdekében eltérhet a határidős ügyletek utolsó árától.
Finanszírozási arány / Elszámolás: A finanszírozási arány a jelenlegi szakaszban. Ha a kamatláb pozitív, a long pozíciósok fizetik a finanszírozási díjat a short pozíciósoknak. Ha a kamatláb negatív, a short pozíciósok fizetik a finanszírozási díjat a long pozíciósoknak.
Feltételek a Bid/Ask területen
Bid/Ask: Egy ablak a piaci trendek megfigyelésére a kereskedési folyamat során. A Bid/Ask területen megtekintheti az egyes kereskedéseket, a vevők és eladók arányát stb.
Feltételek a kereskedési területen
Nyitás és zárás: A piaci irány megítélése alapján az ár és a mennyiség megadása után választhat long vagy short pozíciót. Ha áremelkedést jósol, akkor long pozíciót nyit; ha csökkenést jósol, akkor short pozíciót nyit. Amikor eladja a megvásárolt szerződést, lezárja a pozíciót. Ha egy pozíciót szerződés megvásárlásával nyit meg, és elszámolás nélkül tartja, azt holding pozíciónak nevezik. Az oldal alján található [Open Position] gombra kattintva megtekintheti tartási pozícióit .
Hosszú nyitás: Ha azt jósoljuk, hogy a token árfolyama a jövőben emelkedni fog, és ezen a trenden alapuló pozíciót nyit, akkor ezt long pozíció nyitásának nevezzük.
Open Short: Ha azt jósolja, hogy a token árfolyama a jövőben csökkenni fog, és ezen a trenden alapuló pozíciót nyit, azt short pozíció nyitásának nevezik.
Margin és Margin mód: A felhasználók határidős kereskedést folytathatnak, miután pénzügyi fedezetként letétbe helyezik a pénzeszközök bizonyos százalékát. Ezt az alapot marginnak nevezik. A margó mód elszigetelt margóra vagy keresztmargóra van felosztva.
Elszigetelt: Izolált margó módban bizonyos mennyiségű margót rendelnek egy pozícióhoz. Ha egy pozíció fedezete a fenntartási fedezet alá csökken, a pozíciót felszámolják. Azt is választhatja, hogy hozzáadja vagy csökkenti a margót ehhez a pozícióhoz.
Kereszt: Keresztmarzs módban minden pozíció osztozik az eszköz keresztmarzsán. Felszámolás esetén a kereskedő elveszítheti az adott eszköz teljes fedezetét és az összes pozíciót a keresztárrés alatt.
Ajánlattípusok: Az ajánlattípusok limitált megbízásra, piaci megbízásra, trigger megbízásra, záró stop megbízásra és csak utólagos megbízásra vannak osztva.
Limit: A limitáras megbízás egy meghatározott vagy annál magasabb áron történő vételre vagy eladásra adott megbízás. A limites megbízás végrehajtása azonban nem garantált.
Piac: A piaci megbízás a piacon elérhető legjobb áron történő gyors vételre vagy eladásra adott megbízás.
Trigger: Az indító rendeléseknél a felhasználók előre beállíthatnak egy kiváltó árat, rendelési árat és mennyiséget. Amikor a piaci ár eléri a kiváltó árat, a rendszer automatikusan a rendelési áron ad meg rendelést. Az aktiválási sorrend sikeres aktiválása előtt a pozíció vagy a margó nem lesz befagyasztva.
TP/SL: A TP/SL megbízás előre beállított kiváltási feltételekkel rendelkező megbízás (take profit price vagy stop-loss ár). Amikor az utolsó ár / tisztességes ár / indexár eléri az előre beállított trigger árat, a rendszer a legjobb piaci áron zárja a pozíciót, az előre beállított trigger ár és mennyiség alapján. Ennek célja a nyereség elérése vagy a veszteségek megállítása, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy automatikusan kiegyenlítsék a kívánt nyereséget, vagy elkerüljék a szükségtelen veszteségeket.
Stop limit megbízás: A stop limit megbízás egy előre beállított megbízás, amelyben a felhasználók előre beállíthatják a veszteségstop árat, a limitárat és a vételi/eladási összeget. Amikor az utolsó ár eléri a stop-loss árat, a rendszer automatikusan a limitáron ad le megbízást.
COIN margin: A MEXC által biztosított érme fedezetű határidős ügyletek egy fordított szerződés, amely kriptovalutát használ fedezetként, ami azt jelenti, hogy a kriptovaluta szolgál alapvalutaként. Például a BTC érmefedezetű határidős ügyletek esetében a Bitcoint használják kezdeti letétként és a PNL számításokhoz.
USDT marginális: a MEXC által biztosított USDT fedezetű határidős ügylet egy lineáris kontraktus, amely egy USDT-ben jegyzett és elszámolt lineáris származékos termék, amely az USA dollár értékéhez kötött stabil érme.
USDT fedezetű örök határidős kereskedés a DigiFinexen (webhely)
1. Nyissa meg a DigiFinex webhelyet, kattintson a [Származékok] elemre , és válassza az [USDT marginális] lehetőséget . 
2. A bal oldalon válassza a [BTCUSDT] lehetőséget példaként a határidős ügyletek listájából. 
3. Kattintson az Isolated vagy Cross elemre a [Margin Mode] kiválasztásához .
Kattintson a [20X] gombra a tőkeáttételi szorzó beállításához a számra kattintva. 
4. Az azonnali számláról a határidős számlára történő átutalás kezdeményezéséhez kattintson a jobb alsó sarokban található [Tranfer] gombra az átutalás menü eléréséhez.
Az átutalás menüben válassza ki a Crptocurrency-t, írja be az átutalni kívánt összeget, majd kattintson az [OK] gombra.
5. Pozíció megnyitásához a felhasználók négy lehetőség közül választhatnak: Limit Price, Market Price, Stop Limit és Market Limit. Kovesd ezeket a lepeseket:
Limit ár:
Állítsa be a kívánt vételi vagy eladási árat.
A megbízás csak akkor kerül végrehajtásra, ha a piaci ár eléri a meghatározott szintet.
Ha a piaci ár nem éri el a beállított árat, a limites megbízás az ajánlati könyvben marad, és végrehajtásra vár.
Piaci ár:
Ez az opció vételi vagy eladási ár megadása nélküli tranzakciót foglal magában.
A rendszer a megbízás leadásakor érvényes legfrissebb piaci ár alapján hajtja végre a tranzakciót.
A felhasználóknak csak a kívánt rendelési összeget kell megadniuk.
Stop Limit és Stop Market:
Válasszon egy trigger típust, és állítsa be az aktiválási árat, a rendelési árat és a rendelési mennyiséget.
A megbízás csak limitáras megbízásként kerül feladásra előre meghatározott áron és mennyiséggel, ha a legfrissebb piaci ár eléri a kiváltó árat.
Ez a típusú megbízás nagyobb ellenőrzést biztosít a felhasználóknak kereskedéseik felett, és segít a folyamat automatizálásában a piaci feltételek alapján.
6. A rendelés leadása után tekintse meg az oldal alján található [Megrendelések megnyitása] alatt. A rendeléseket még a betöltés előtt törölheti.
USDT letéttel fedezett örök határidős kereskedés a DigiFinexen (App)
1. Nyissa meg a DigiFinex alkalmazást, az első oldalon érintse meg a [Származékok] elemet .
2. A különböző kereskedési párok közötti váltáshoz érintse meg a [BTCUSDT-Swap] gombot a bal felső sarokban. Ezután használhatja a keresősávot egy adott párra, vagy közvetlenül választhat a felsorolt lehetőségek közül, hogy megtalálja a kereskedéshez kívánt határidős ügyleteket. 
3. Válassza ki a margó módot, és állítsa be a tőkeáttétel beállításait igényei szerint. 
4. Az azonnali számláról a határidős számlára történő átutalás kezdeményezéséhez kattintson az [Átutalás] gombra az átutalás menü eléréséhez. 
5. Pozíció megnyitásához a felhasználók négy lehetőség közül választhatnak: Limit Price, Market Price, Stop Limit és Market Limit. Kovesd ezeket a lepeseket:
Limit ár:
Állítsa be a kívánt vételi vagy eladási árat.
A megbízás csak akkor kerül végrehajtásra, ha a piaci ár eléri a meghatározott szintet.
Ha a piaci ár nem éri el a beállított árat, a limites megbízás az ajánlati könyvben marad, és végrehajtásra vár.
Piaci ár:
Ez az opció vételi vagy eladási ár megadása nélküli tranzakciót foglal magában.
A rendszer a megbízás leadásakor érvényes legfrissebb piaci ár alapján hajtja végre a tranzakciót.
A felhasználóknak csak a kívánt rendelési összeget kell megadniuk.
Stop Limit és Stop Market:
Válasszon egy trigger típust, és állítsa be az aktiválási árat, a rendelési árat és a rendelési mennyiséget.
A megbízás csak limitáras megbízásként kerül feladásra előre meghatározott áron és mennyiséggel, ha a legfrissebb piaci ár eléri a kiváltó árat.
Ez a típusú megbízás nagyobb ellenőrzést biztosít a felhasználóknak kereskedéseik felett, és segít a folyamat automatizálásában a piaci feltételek alapján.
6. A rendelés leadása után tekintse meg a [Rendelések megnyitása] alatt , görgessen le az oldal aljára. A rendeléseket még a betöltés előtt törölheti.
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
A DigiFinex Futures megbízás típusai
Limit Order
A limites megbízások lehetővé teszik a kereskedő számára, hogy konkrét vételi vagy eladási árat állítson be, és a megbízás az ajánlati áron vagy az ajánlati árnál kedvezőbb áron kerül kitöltésre.
Limit megbízás leadásakor, ha nincs olyan megbízás, amelyiknek az ajánlati könyvben párosításra rendelkezésre álló ajánlati áránál kedvezőbb vagy azzal egyenlő ára van, a limites megbízás bekerül a kitöltendő ajánlati könyvbe, növelve a piac mélységét. A megrendelés kitöltése után a kereskedőt a kedvezőbb készítői díj szerint számítjuk fel.
Limitáras megbízás leadásakor, ha az ajánlati könyvben az ajánlati árnál kedvezőbb vagy azzal megegyező áras megbízás már elérhető párosításra, a limit megbízás azonnal az aktuális legjobb elérhető áron kerül kitöltésre. A megbízás végrehajtása során elfogyasztott likviditás miatt az Elfogadó díj költségeként bizonyos kereskedési díj kerül felszámításra.
Ezen túlmenően a limit megbízások felhasználhatók egy profit limit megbízás részleges vagy teljes lezárására is. A limites megbízás előnye, hogy garantáltan a megadott áron lesz kitöltve, de fennáll annak a veszélye is, hogy a megbízás nem teljesül.
Limitáras megbízás használatakor a felhasználó kereskedési igényeinek megfelelően módosíthatja a megbízás tényleges időpontját is, és az alapértelmezett az ÁSZF:
- ÁSZF (Good 'Til Canceled Order): Ez a fajta megrendelés mindaddig érvényben marad, amíg teljesen ki nem töltődik vagy le nem vonják.
- IOC (Azonnali vagy Törlési Megrendelés): Ha az ilyen típusú megrendelés nem teljesíthető azonnal a megadott áron, akkor a ki nem töltött rész törlésre kerül.
- FOK (Fill or Kill Order): Ez a fajta rendelés azonnal törlésre kerül, ha az összes megrendelés nem tölthető ki.
Piaci Rend
A piaci megbízás az aktuális ajánlati könyvben elérhető legjobb áron kerül kitöltésre. A megrendelés gyorsan kitölthető anélkül, hogy a kereskedő határozta volna meg az árat. A piaci megbízás a megbízások teljesítését garantálja, de a végrehajtási árat nem, mivel az a piaci viszonyok függvényében ingadozhat. A piaci megbízásokat általában akkor használják, amikor a kereskedőnek gyorsan be kell lépnie a piaci trend megragadásához.
Stop Limit Order
Ha a trigger ár be van állítva, amikor a felhasználó által kiválasztott benchmark ár (piaci ár, indexár, fair ár) eléri a kiváltó árat, akkor az aktiválódik, és limitáras megbízás kerül feladásra az általa meghatározott ajánlati áron és mennyiségben. a felhasználó.
Piaci megbízás leállítása
Ha a trigger ár be van állítva, amikor a felhasználó által választott benchmark ár (piaci ár, indexár, fair ár) eléri a kiváltó árat, akkor az kiváltásra kerül, és piaci megbízás kerül feladásra a felhasználó által beállított mennyiséggel.
Megjegyzés: A trigger beállításakor a felhasználó pénzeszközei vagy pozíciói nem zárolódnak. A trigger meghiúsulhat nagy piaci volatilitás, árkorlátozások, pozíciólimitek, elégtelen fedezeti eszközök, elégtelen zárható mennyiség, nem kereskedési státuszú határidős ügyletek, rendszerproblémák stb. miatt. A sikeres trigger limit megbízás megegyezik a normál limites megbízással, és nem lehet végrehajtani. A nem teljesített limites megbízások az aktív megbízások között jelennek meg.
TP/SL
A TP/SL az előre beállított trigger árra (take profit price vagy stop loss ár) és a trigger ár típusára utal. Amikor a megadott kiváltó ártípus utolsó ára eléri az előre beállított trigger árat, a rendszer az előre beállított mennyiségnek megfelelően zárásos piaci megbízást ad le a nyereség vagy a veszteség megállítása érdekében. Jelenleg kétféleképpen adhatunk le veszteséglezárási megbízást:
- TP/SL beállítása pozíció nyitásakor: Ez azt jelenti, hogy előre be kell állítani a TP/SL-t a nyitás előtt álló pozícióhoz. Amikor a felhasználó megbízást ad egy pozíció megnyitására, kattintással egyidejűleg beállíthat egy TP/SL megbízást. A nyitott pozíciós megbízás (részben vagy teljesen) kitöltésekor a rendszer azonnal TP/SL megbízást ad a felhasználó által előre beállított triggerárral és kiváltó ártípussal. (Ez megtekinthető nyitott megbízások esetén TP/SL alatt.)
- TP/SL beállítása pozíció tartásakor: A felhasználók beállíthatnak egy TP/SL sorrendet egy adott pozícióhoz, amikor pozíciót tartanak. A beállítás befejezése után, amikor a megadott trigger ártípus utolsó ára megfelel a triggerfeltételnek, a rendszer az előre beállított mennyiségnek megfelelően záros piaci megbízást ad.
Izolált és keresztmargó mód
Elszigetelt margó mód: Olyan mód, amely bizonyos mennyiségű margót rendel egy pozícióhoz.
Cross Margin Mode: Egy fedezeti modell, amely a számlán lévő összes rendelkezésre álló egyenleget felhasználja a pozícióhoz.
| Elszigetelt margó mód | Keresztmargó mód | |
| Diff | Egy pozícióhoz korlátozott mennyiségű letét kerül kiosztásra. | A számlán lévő összes rendelkezésre álló egyenleget fedezetként kell használni. |
| Az egyes pozíciókra külön árrés kerül alkalmazásra. A nyereség és a veszteség nem befolyásolja egymást. | Az árrés minden pozícióra megoszlik. A nyereség és veszteség több csereügylet között is fedezhető. | |
| Csak a kapcsolódó pozíció árrését érinti, ha felszámolásra kerül sor. | Felszámolás esetén a számla minden egyenlege elvész. | |
| Profik | A fedezet elszigetelt, ami a veszteségeket egy bizonyos tartományra korlátozza. Alkalmas volatilisabb és magas tőkeáttételi arányú helyzetekben. | A nyereség és veszteség több csereügylet között fedezhető, csökkentve a fedezeti követelményeket és növelve a tőkekihasználást. |
Különbségek az érmével fedezett örök határidős és az USDT fedezetű örök határidős ügyletek között
1. Értékelési egységként, fedezeti eszközként és a PNL kiszámításához különböző kriptot használnak:- Az USDT marginális perpetual határidős ügyletek esetében az értékelés és az árazás USDT-ban történik, fedezetként USDT-t is használnak, a PNL-t pedig USDT-ban számítják. A felhasználók változatos határidős kereskedést folytathatnak az USDT birtokában.
- Az érmével fedezett örökös határidős ügyletek árazása és értékelése USA-dollárban (USD) történik, biztosítékként az alapul szolgáló kriptovalutát használva, és a PNL-t az alapul szolgáló kriptovalutával számítják ki. A felhasználók bizonyos határidős kereskedésben vehetnek részt a megfelelő mögöttes kriptográfia birtokában.
2. Eltérő szerződésértékek:
- Az USDT fedezett örök határidős ügyletekben minden egyes kontraktus értéke a kapcsolódó mögöttes kriptovalutából származik, például a BTCUSDT 0,0001 BTC névértéke.
- Az érmével fedezett örök határidős ügyletek esetében az egyes kontraktusok ára USA-dollárban van rögzítve, amint az a BTCUSD 100 USD névértékében látható.
3. A biztosítéki eszközök leértékeléséhez kapcsolódó különböző kockázatok:
- Az USDT letéti határidõs határidõs ügyletek esetében a szükséges fedezeti eszköz USDT. Ha a mögöttes kripto ára esik, az nem befolyásolja az USDT fedezeti eszköz értékét.
- A Coin margined örökös határidős ügyletek esetében a szükséges biztosíték az alapul szolgáló kriptográfiai eszköznek felel meg. Amikor a mögöttes kripto ára csökken, a felhasználók pozícióihoz szükséges fedezeti eszközök növekszenek, és több mögöttes kriptográfiai fedezetre van szükség.
